中共(gòng)中央(yāng)政治局上(shàng)月(yuè)末(mò)召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制(zhì)约(yuē)新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电基(jī)础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万(wàn)台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，国(guó)内充(chōng)电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块(kuài)试生产的(de)英可瑞最近(jìn)三个交易日股价(jià)累(lèi)计最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科(kē)技4月25日(rì)迄今(jīn)股价累计(jì)最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是充电桩销(xiāo)量高增(zēng)之年，预(yù)计(jì)2022、25年全(quán)球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高(gāo)压(yā)快充(chōng)+大电流(liú)水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等(děng)核心(xīn)零部件(jiàn)价值量(liàng)上升。

　　中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人5月10日研报(bào)指出，受益于充电桩建设(shè)加(jiā)速及大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来(lái)量利齐升。从(cóng)需求量角度看(kàn)，预(yù)计(jì)直流桩在(zài)充电(diàn)桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功率将进一步提升，进而(ér)提升充(chōng)电(diàn)模块的需求(qiú)量。从盈利角度看(kàn)，目前(qián)充电模块单W价格已趋(qū)于稳定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带(dài)来单品(pǐn)价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直(zhí)接影响充电效(xiào)率和(hé)充(chōng)电安(ān)全，被业内誉(yù)为直流充电设备的(de)“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日的研报(bào)中指出(chū)，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中，充电模块成本(běn)占比最高(gāo)，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预测(cè)，2025年中国(guó)充电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产(chǎn)业(yè)链的上游，以(yǐ)充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电(diàn)模块及设(shè)备产业链来看，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充(chōng)电设备；中游是充电(diàn)桩及(jí)其他(tā)充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和交流(liú)充电设备生产商；下游是运营(yíng)服务商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充(chōng)电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局(jú)方面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月(yuè)27日研报中表示(shì)，由于充电模(mó)块的生(shēng)产技术(shù)要(yào)求较高且具备(bèi)通信要求，目前主要以具备一(yī)定技术积累的充(chōng)电模块供(gōng)应商(shāng)（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯(xùn)电源企业(yè)）生产，但随着充电模块(kuài)价(jià)格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智(zhì)能化(huà)、网络平(píng)台化的发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块(kuài)生(shēng)产环(huán)节，逐(zhú)步实现(xiàn)充(chōng)电模(mó)块的(de)自产自研（如(rú)特(tè)锐(ruì)德(dé)旗下(xià)子(zi)公司特来电、中恒电(diàn)气(qì)等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的企(qǐ)业包括(kuò)英飞(fēi)源(yuán)、特来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电模块(kuài)领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科技(jì)、欧(ōu)陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦(mài)格米特等，具体如下：

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