兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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