要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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