兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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