兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　裤子175是几个xXXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创裤子175是几个x科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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