用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络(luò)净(jìng)亏损3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年(nián)以来(lái)连续第三年(nián)净利下滑。与此(cǐ)对(duì)应的是，2020年以来公司股价(jià)持续大跌。

　　这与(yǔ)用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营收、净(jìng)利同步大增、股价大(dà)涨的同向共(gòng)振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异。

　　目前(qián)，用(yòng)友网络(luò)股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单(dān)季(jì)最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间发布(bù)2023年第一季度报告(gào)，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净亏损3.97亿(yì)元，创该(gāi)公(gōng)司2001年5月上(shàng)市以来(lái)单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年(nián)报(bào)显示(shì)，2022年公(gōng)司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的(de)历史最高点之后(hòu)，用友网络(luò)连续第三年净利下滑。

　　从股价来(lái)看，在(zài)2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价就总体(tǐ)上呈下降趋(qū)势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者(zhě)被套

　　在2022年股(gǔ)价(jià)大跌前，用(yòng)友(yǒu)网络在股价相对高点进行(xíng)了定增融资。此次定增吸(xī)引(yǐn)了(le)不(bù)少机构(gòu)参(cān)与(yǔ)，包括高(gāo)毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露(lù)定(dìng)增结(jié)果，增发(fā)数量(liàng)约(yuē)1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元(yuán)，定增募资约53亿(yì)元。当时，在定增市场颇为活跃的私(sī)募大(dà)佬葛(gé)卫(wèi)东，也(yě)参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用友网络发(fā)布的2021年业绩明(míng)显不(bù)及市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思度业绩更(gèng)是连(lián)续(xù)爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)218.93％；三(sān)季报净利润-5.3申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思95亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月37元(yuán)的高点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫(wèi)东的总持(chí)股(gǔ)数，也从2022年一(yī)季度(dù)的7626万(wàn)股，到2022年三季度末退(tuì)出(chū)前十(shí)大股东(dōng)，在此(cǐ)期(qī)间(jiān)，其减持数(shù)量至少有4100万股。其定(dìng)增投资(zī)也惨遭被套。

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　　2022年以来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服(fú)务(wù)转型第二阶段道阻且长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络的发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通(tōng)过财务软件服(fú)务企(qǐ)业的会计电(diàn)算(suàn)化，2.0阶段(duàn)是通过(guò)ERP软件(jiàn)服务企业的(de)信(xìn)息化(huà)，现在的3.0阶(jiē)段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来(lái)说，从2016年起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战略是转型(xíng)云服务(wù)业务，引领(lǐng)中国(guó)企业级服(fú)务市(shì)场(chǎng)。在此(cǐ)基(jī)础上，公司2020年(nián)进入新的战(zhàn)略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目标是构建和运(yùn)营(yíng)全球领先的企业云服务平台(tái)。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了完全(quán)基于互联网架构(gòu)的企业(yè)互(hù)联网开(kāi)发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力(lì)云等云产品得到逐(zhú)步发展，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一个阶(jiē)段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二个阶段的统一底座(zuò)和服务(wù)融合。2022年8月(yuè)，经(jīng)过6年的规(guī)模(mó)研(yán)发和(hé)持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发布(bù)，用友云(yún)进入新的(de)发(fā)展阶段(duàn)。

　　从(cóng)公(gōng)司业务占(zhàn)比来看，用(yòng)友网络云服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收(shōu)入(rù)63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个百分(fēn)点，已成(chéng)为(wèi)公司主要收入来源并继续扩(kuò)大收入(rù)占比。

　　但(dàn)从高端市场(chǎng)份额(é)来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工业软件发展白(bái)皮书(shū)》显示，国产ERP软件(jiàn)整体(tǐ)市占率超过70％，其(qí)中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国(guó)外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华为将在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价(jià)直接跌(diē)停。尽(jǐn)管华为目前仅为(wèi)自用，并不(bù)一(yī)定会(huì)面(miàn)向外部市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股价的跌停，反应出市(shì)场(chǎng)对用友在高端ERP软件市场竞争力(lì)信心的严重(zhòng)不足，也反应了其在高端(duān)市(shì)场的(de)进展(zhǎn)不佳(jiā)。

　　具体(tǐ)到(dào)财务和股价(jià)上，在(zài)用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在(zài)同时(shí)逐年(nián)增长，且增幅远(yuǎn)高于营收增幅。对应到股价(jià)上(shàng)，在此期间，用友(yǒu)网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网(wǎng)络3.0转型的第二阶段，即2020年至(zhì)今，其营收仅仅小幅(fú)增(zēng)长，几乎(hū)可以说是踏(tà)步不前(qián)，净(jìng)利润(rùn)却大(dà)幅下跌，股价也因此大跌(diē)，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长王(wáng)文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的(de)市值还是有很大的(de)提升空间。但从目前的(de)情况(kuàng)来看(kàn)，用(yòng)友3.0的第(dì)二阶段，道(dào)阻且长。

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