看看周末有哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全(quán)球周五公布的(de)4月(yuè)美国(guó)制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降(jiàng)反升，分别创半年(nián)和一年来新高，综合(hé)PMI超(chāo)预(yù)期(qī)强劲(jìn)，创去(qù)年(nián)5月以来新高。其中的分项指数释(shì)放价格压力再度升温的警报信号(hào)：4月购进(jìn)价格创去年11月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高(gāo)，出(chū)厂价格创去年(nián)9月(yuè)以来新高。

　　标普(pǔ)全球(qiú)的经济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上升(shēng)，或者至少一定(dìng)程度居高不下(xià)。PMI数据重燃价格压力的(de)通(tōng)胀担忧(yōu)，数据公布后，美(měi)股承压下行，主要美股指盘中集体下跌；美国国债价格跳水(shuǐ)、收益率(lǜ)盘(pán)中拉升，对利(lì)率更敏感的2年期美债收益率一度较日内低位(wèi)回升(shēng)10个基点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷的美元指数迅速(sù)抹平(píng)日内跌(diē)幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在(zài)美联(lián)储官员最近(jìn)一再(zài)表态支持继续加息后，黄金(jīn)大幅回落，本月内首次(cì)收盘失守2000美元/盎司心理关口(kǒu)，连(lián)续第二周(zhōu)因周(zhōu)五回落(luò)而全周累计由涨转跌(diē)；工(gōng)业金属总体继续下挫(cuò)，在中国公布3月(yuè)精炼铜产量同比增长9％、增至创(chuàng)纪(jì)录高位后，市场开(kāi)始(shǐ)担心中国的(de)进口铜需求，加之全周经济增(zēng)长前景的担忧，伦铜(tóng)连跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌跌至(zhì)5个月低谷，伦锡虽(suī)然继续回落，但凭借周一大涨，全周(zhōu)仍累绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人涨。原(yuán)油周五反弹，但经济前景(jǐng)的担忧压顶，未能延续一个月来累(lèi)计(jì)涨势，汽(qì)油全(quán)周跌(diē)幅更大，其受到(dào)美国(guó)能源部公布上周库存不降反增打(dǎ)击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地(dì)时间(jiān)周四（4月20日），阿根(gēn)廷中央(yāng)银(yín)行宣布将基准利(lì)率(lǜ)由78％上调至(zhì)81％，加息幅度达(dá)300个基点(diǎn)，高于(yú)此前市场预期(qī)的200个基点(diǎn)。

　　这是阿根(gēn)廷(tíng)央(yāng)行今年第二(èr)次大幅(fú)加(jiā)息(xī)，今年3月，该行也同(tóng)样加息了300个基点，将基准利率从75％上调至78％。而在(zài)去年，这家央行也已经经历(lì)了多次加息，总幅度达到(dào)了3700个(gè)基点。

　　阿根(gēn)廷央行在周四的(de)声(shēng)明中表示(shì)，此(cǐ)次加息主要(yào)是(shì)由(yóu)于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行未来将继续监(jiān)测物(wù)价水平、外(wài)汇市场和货(huò)币总量(liàng)变化，以对利率(lǜ)政策做出进一步调整。

　　上(shàng)周公布的数据显示，阿根廷3月(yuè)环(huán)比通胀率为7.7％，是近(jìn)20年来的最高(gāo)环比增速；同比通胀率达104.3％。根(gēn)据通胀报(bào)告，在各(gè)类商品和服(fú)务中，餐厅酒店消费、服(fú)装鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变化(huà)最大，涨幅均(jūn)超过100％；通信、教(jiào)育和交通运输等方面价格波(bō)动相(xiāng)对较小。

　　通胀(zhàng)报告发(fā)布当(dāng)天，阿根廷总统府发(fā)言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂(dì)表(biǎo)示，3月通胀严(yán)重主要原因(yīn)包括国(guó)际大宗(zōng)商品价格受俄乌冲(chōng)突(tū)影响上涨以及今年初阿(ā)根廷发生(shēng)严重旱灾(zāi)等。另(lìng)一项市场预(yù)绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人期调(diào)查报告还显示，2023年阿根(gēn)廷通胀率将达(dá)110％，而摩根(gēn)大通认为这(zhè)一数字(zì)可能会达(dá)到(dào)130％。

　　美国(guó)多(duō)地遭恶(è)劣天(tiān)气袭(xí)击，超1500万人面临严重雷暴(bào)风险

　　当(dāng)地时间4月21日，美国得克萨斯州在内(nèi)的多个地区持续遭到恶劣天(tiān)气袭击，超过(guò)1500万人面临严重雷(léi)暴的风险。风暴预测(cè)中心(xīn)表示，强雷暴会产生冰雹(báo)、狂(kuáng)风和(hé)龙卷风等天气状况，得(dé)州沿海地区到密西西比(bǐ)河谷地区(qū)，以及俄亥俄河上游到五(wǔ)大湖地区将受(shòu)到影(yǐng)响，部分地区的洪水(shuǐ)威胁增加(jiā)。得(dé)州圣安东尼奥国际机场(chǎng)和奥(ào)斯(sī)汀-伯格斯特罗姆国(guó)际机场20日晚上因(yīn)天气状况而临(lín)时停飞。此外，俄(é)克拉何马州19日遭(zāo)受龙卷(juǎn)风侵袭，共造成3人死(sǐ)亡。俄克拉(lā)荷马州州长凯文·斯蒂特(tè)宣布该(gāi)州部分(fēn)地区进入紧(jǐn)急(jí)状(zhuàng)态。

　　他宣布：竞选美国(guó)总统(tǒng)

　　4月21日，中新(xīn)网(wǎng)援引(yǐn)美联社报道，当地时间20日，美(měi)国保守(shǒu)派电(diàn)台主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国(guó)有线(xiàn)电视(shì)新闻网（CNN）报道，在过去的几十年里(lǐ)，埃尔德一(yī)直在媒体行业工作，1993年(nián)，他(tā)开(kāi)始主持自己的广播节目“拉里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播(bō)节目(mù)在保守派中拥有了一批追随者。

　　低(dī)库存支(zhī)撑(chēng)棕榈油近(jìn)月价格

　　昨日(rì)，油脂期(qī)货继续下挫(cuò)，棕榈油主力跌幅(fú)达4.9％，收(shōu)于7080元/吨；菜(cài)油(yóu)主力(lì)收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘(pán)于(yú)7550元(yuán)/吨，跌(diē)幅达5.8％，跌破前低(dī)7558元(yuán)/吨，创下逾两(liǎng)年新低(dī)。

　　申银万国期货(huò)油脂分析师聂(niè)波表(biǎo)示，一方(fāng)面，原油下(xià)跌较多，市场(chǎng)重回原油需求逻辑，美国经济数据较(jiào)差(chà)，市(shì)场预期经济衰退，另外5月可能再度(dù)加(jiā)息。另一(yī)方面，国内经济处(chù)于弱复苏状(zhuàng)态，油(yóu)脂实际消费偏弱。

　　据聂波(bō)介绍，2月印尼棕榈油产量(liàng)环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低(dī)于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼降雨偏(piān)少，产量恢复潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出(chū)口减幅同样小于历史月(yuè)均(jūn)8.65％的(de)减幅。2月份国(guó)际豆棕FOB价(jià)差还在200美元/吨以上，促进(jìn)棕榈油出口，但是由于2月工作日少，假期多，最终数量出现下滑(huá)。2月印尼棕榈油表观消费略增至181万吨。其中，生物(wù)柴油消(xiāo)耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和(hé)化工消费增加2万吨至99万吨。年(nián)初以来，印尼生物(wù)柴油生产(chǎn)需要补贴，1—2月月(yuè)均(jūn)产量低于(yú)110万千升(shēng)（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴端的需(xū)求驱(qū)动暂时(shí)略(lüè)弱。2月底印尼棕榈油库存下滑(huá)至264万吨，库存偏低。马来(lái)西亚3月底棕榈油库(kù)存同样偏低，导(dǎo)致近月产(chǎn)地报价相对内盘(pán)偏强(qiáng)，近月进口倒挂较多，远月倒挂(guà)少，4月到港预估17万吨，数量少，国内持(chí)续去库存，棕榈(lǘ)油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至500元/吨(dūn)以上，而豆油套利(lì)盘压力更大，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日(rì)马印两(liǎng)国旱季明显，4月下旬印尼(ní)部分地(dì)区降雨略偏(piān)多，总体利于产量(liàng)恢复，近期棕榈(lǘ)果价格下(xià)跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼(ní)诺的出(chū)现(xiàn)助于提高(gāo)产量，国际豆棕价差跌入负值，印度还有毛豆(dòu)油和(hé)毛(máo)葵(kuí)油各200万吨的免税额度，斋月后通常是需求(qiú)淡(dàn)季(jì)，最近(jìn)印度也取(qǔ)消了棕榈油(yóu)订单。因此，短期棕榈油低库存支撑价格，但(dàn)中长期产(chǎn)地累库可(kě)能性较(jiào)大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油脂油料分析师陈界(jiè)正告诉(sù)期(qī)货日报记者，虽(suī)然近端因为斋(zhāi)月的原因(yīn)，GAPKI数据以及(jí)马(mǎ)来的(de)MPOB数(shù)据的超预期去库(kù)继续支撑(chēng)近月价格，但是(shì)2月(yuè)印尼产量位(wèi)于(yú)历史(shǐ)同期最高位，且未来(lái)产区产量(liàng)季节性恢复(fù)，国内、印(yìn)度高库存，欧盟进口(kǒu)受到菜油供应压力的抑制，远端的(de)产(chǎn)区(qū)产量恢复以(yǐ)及(jí)出口走(zǒu)弱较为(wèi)明(míng)显，预计4—6月份将不(bù)断累库(kù)。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价(jià)差走高至200美元(yuán)以上，巴西大豆(dòu)的(de)集中出口，使得国际豆(dòu)油(yóu)的(de)供(gōng)应愈发充(chōng)足(zú)，国(guó)内(nèi)消费以(yǐ)及印度消费暂无明显增(zēng)量，因此，当(dāng)前棕榈油远(yuǎn)端继(jì)续维(wéi)持(chí)逢高(gāo)空配思路(lù)。

　　国内方面，陈界(jiè)正分析(xī)称(chēng)，当前国内库存较高，产(chǎn)区(qū)库存较(jiào)低，国内棕榈油盘(pán)面偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅明(míng)显(xiǎn)大于国内，远月进口利润倒挂维持在(zài)-300附近。但是(shì)4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船(chuán)6船。海(hǎi)关数(shù)据显示，3月份全(quán)国(guó)共(gòng)进口24度39万吨(dūn)。近期消费疲软，去(qù)库不及预期，终端消费(fèi)仅(jǐn)为弱复苏，虽然短期将会逐步去库，但未来产区压力(lì)逐步体现，预计进口利(lì)润将(jiāng)会逐步修复，国内(nèi)也将会不断买(mǎi)船，基(jī)差因此滞(zhì)涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货市场人气一(yī)般，成交不多(duō)，但是到船迟滞，令港口去库存加快，基差暂稳。由于(yú)4—5月份买船到港较少(shǎo)，上周(zhōu)港口库存(cún)继(jì)续(xù)小幅去库，现为81.3万吨左(zuǒ)右，下(xià)周预计(jì)继续去库。后续需继续关(guān)注实际(jì)消费以(yǐ)及买(mǎi)船(chuán)情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜(cài)油价(jià)格再度开启反弹，多个(gè)国家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加拿大菜(cài)籽榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至800元(yuán)/吨左右(yòu)，华(huá)东地区三级菜油和一级大豆油现货价差也扩大至240元/吨(dūn)左(zuǒ)右，但是(shì)自从(cóng)菜豆油现货价差(chà)由负转正后，菜油成交(jiāo)再度(dù)冷清(qīng)。

　　国(guó)泰君安期(qī)货农产品分(fēn)析(xī)师傅博(bó)表示，目前来看，菜(cài)油仍(réng)然缺乏上涨的驱(qū)动。随着菜油现货(huò)价格跌至比豆油便(biàn)宜(yí)，以(yǐ)及目前菜油(yóu)的累库(kù)程度还算正常，菜(cài)油的利空阶段性(xìng)算是(shì)交易充分(fēn)了。但是，菜油的基本面(miàn)并未转好。

　　“多个(gè)国家生物柴油(yóu)政策执(zhí)行不(bù)及(jí)预期(qī)，对于植物油消费增(zēng)速不会(huì)像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收(shōu)割，7月(yuè)出(chū)口开(kāi)始增多，增(zēng)产背(bèi)景(jǐng)下可能(néng)再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析(xī)称，从国内的情况来看，菜油从2月(yuè)中旬到现在已经拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜籽集(jí)中(zhōng)到港的影响，上周压榨量为10万(wàn)吨，预计后(hòu)续(xù)继续维(wéi)持高(gāo)位运行。因为进口(kǒu)菜油(yóu)到港，以及压榨厂开机，预(yù)计后续(xù)库存将开始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万(wàn)吨以上，未来(lái)整体的菜籽供应仍偏宽(kuān)松(sōng)。菜油(yóu)港口库存上周继续大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会继(jì)续累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个月的菜籽进(jìn)口(kǒu)量要(yào)比3—6月少，但是每(měi)个月维持在(zài)24万吨以上的水(shuǐ)平(píng)，而且菜油进口量预计(jì)会维持高位，特别是6—7月(yuè)份的(de)菜(cài)油进口量(liàng)预计偏大。此(cǐ)外(wài)，澳洲菜籽的(de)进口仍然是(shì)个未知(zhī)数，总(zǒng)体来看，菜油的供应并没有大幅收缩的预期。同时，菜油的需(xū)求还(hái)受到(dào)棉(mián)油(yóu)、玉米油等其他小油种的(de)影(yǐng)响，菜油(yóu)价(jià)格需(xū)要保持(chí)竞争力，要(yào)维持和豆油的(de)低(dī)价(jià)差来刺(cì)激(jī)需求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正认为，前期菜(cài)油的进口盘面利润打开，未(wèi)来菜油将不断到(dào)港。欧(ōu)洲受(shòu)到(dào)菜油供(gōng)应压力(lì)的影响，现(xiàn)货价(jià)格维持弱势(shì)，进口端(duān)带动国内盘面偏弱(ruò)。全球菜籽供应恢复格局较为明确，后期国内的(de)供应也会愈发宽松。近(jìn)端菜(cài)油继续维持逢高抛空(kōng)的思路。后续需要重点(diǎn)关(guān)注(zhù)加拿(ná)大新一季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示，一方(fāng)面(miàn)，要关注国际市场的菜籽和菜油供(gōng)应(yīng)情况，关注(zhù)是否(fǒu)会有新(xīn)增供应或(huò)者上游成本端(duān)的(de)变(biàn)化(huà)因素的影响；另一方面，要关注国内菜油的累库情况和国内(nèi)豆油的价(jià)格，预(yù)计接下来(lái)一段(duàn)时间，国内菜(cài)油价(jià)格会跟随豆油价格波(bō)动(dòng)。

　　供需格局变化致豆油表现垫底

　　豆(dòu)油方面，本(běn)周初市场(chǎng)还在担(dān)忧(yōu)进口(kǒu)大豆CIQ事件导致(zhì)周(zhōu)度压榨(zhà)偏低，4月19日华南油厂恢(huī)复(fù)开机，20日后其他地方油(yóu)厂(chǎng)也在陆续恢(huī)复，下周(zhōu)开始周度压(yā)榨量明显(xiǎn)增加。

　　据傅博介绍(shào)，4月下旬到(dào)7月上旬(xún)，预(yù)计大豆到港量接近(jìn)3000万(wàn)吨，几(jǐ)乎(hū)是历史同期最高的进口量，所以预计(jì)大(dà)豆压(yā)榨(zhà)量将从目(mù)前的(de)150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨(dūn)/周，对(duì)应(yīng)的豆油供应量将从每周的(de)28.5万吨增加到(dào)34万—38万(wàn)吨(dūn)，并且可能将(jiāng)持(chí)续2个(gè)月以(yǐ)上。

　　“随着大(dà)豆不断过关，部分工厂预计逐步恢复开机。当前已公布拍(pāi)储(chǔ) 17.7 万吨。上(shàng)周压榨量为(wèi)147万吨左右，压榨量较上周提升较(jiào)多。由于部分(fēn)工厂(chǎng)仍处(chù)于缺豆(dòu)停(tíng)机(jī)状态，预计短期开机继(jì)续位于低位，下周开机预计将会继续恢(huī)复提升。上周库存(cún)小(xiǎo)幅累库(kù)，现为60.17万吨，维持在历(lì)史(shǐ)同期低(dī)位(wèi)，预计(jì)下周将会继(jì)续累库。现货市场(chǎng)乏善可陈，预(yù)计本周全国大(dà)豆压榨(zhà)量将升至150万吨，豆油(yóu)供应紧张情况有望逐步缓解。”陈(chén)界正说。

　　值(zhí)得注意的是，豆油的需求并不乐(lè)观。傅博(bó)表(biǎo)示，目前，豆油现货价格比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随着(zhe)华东、华(huá)北(běi)地区温(wēn)度升高，棕榈油对豆油的消费替代增加，西南地区菜油(yóu)对(duì)豆油的(de)替代正(zhèng)在(zài)发(fā)生。一些食品(pǐn)加工、饲料等领域的(de)豆油需求也会因为豆油价(jià)格过高而减少(shǎo)。

　　“豆(dòu)油需(xū)求(qiú)暂(zàn)乏亮(liàng)点，下游节前(qián)备货不积(jī)极(jí)，贸易商采购心态(tài)谨慎(shèn)。预(yù)计(jì) 5月上旬供应将会逐步(bù)转向宽松转变。后期(qī)需要重点关注南国内(nèi)大豆到港通关以及整体的(de)开(kāi)机情况。新一季美豆的(de)播种(zhǒng)生长情况(kuàng)将(jiāng)决定豆油盘面的相(xiāng)对强弱(ruò)。”陈(chén)界(jiè)正(zhèng)说(shuō)。

　　傅博(bó)认(rèn)为，供应增加而(ér)需求(qiú)偏(piān)弱，再加上进口(kǒu)大豆成本下行，豆油基本面从目前(qián)的低库存(cún)、高基差(chà)，转变(biàn)为累库加基差下(xià)行的预(yù)期(qī)，即(jí)豆油的基(jī)本面(miàn)转差。而(ér)同(tóng)时，4—6月份的(de)棕榈油是(shì)降库预(绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人yù)期(qī)，菜油前(qián)期已经对自身的(de)供应压力进行(xíng)了一波交(jiāo)易(yì)，目前走势跟随豆油波动(dòng)。因此，阶段(duàn)性来看，供应的边际变化和需求(qiú)预(yù)期都预示豆油可(kě)能(néng)是未来一段时间三大油脂中最(zuì)弱的。

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