昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露(lù)，美(měi)国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上限(xiàn)达成协议(yì)，双(shuāng)方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅(yuè)读(dú)和投票的法(fǎ)案，而是(shì)一份包含(hán)几(jǐ)个关键数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自(zì)由(yóu)支配(pèi)开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根(gēn)据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中大(dà)约一(yī)半用于国防，一些议员表示不(bù)应(yīng)该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反映了(le)市场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势的(de)评(píng)估(gū)。美国加息阻碍了油(yóu)价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新(xīn)数据显示，交易(yì)员们完全押(yā)注美(měi)联储(chǔ)会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议(yì)上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值(zhí)大(dà)关一步之遥，有望成为(wèi)全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们(men)预期。英伟(wěi)达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子合AI训(xùn)练和(hé)运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色(sè)高级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期货日(rì)报记者采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和(hé)产业(yè)共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前美(měi)国(guó)两党对于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下来(lái)继续加息(xī)的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国(guó)内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原(yuán)料价(jià)格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及(jí)原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃(rán)料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观(guān)消费(fèi)量均值为(wèi)1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分(fēn)；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前(qián)钢(gāng)矿品种价(jià)格(gé)底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度以来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易未能如(rú)期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利(lì)空(kōng)可能(néng)来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产(chǎn)量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策(cè)不(bù)及(jí)预(yù)期后，国内(nèi)下一个(gè)相对重要的政策(cè)时点(diǎn)可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑(hēi)色(sè)商(shāng)品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及(jí)铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要(yào)具(jù)备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢(gāng)价(jià)形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供需(xū)平衡的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子)供需格(gé)局，与(yǔ)成(chéng)本(běn)塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是(shì)，在(zài)期货(huò)价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近年同(tóng)期(qī)偏(piān)低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市场力量(liàng)的供(gōng)应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入(rù)减(jiǎn)产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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