兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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