北交所开市(shì)至今一年(nián)半，公募基(jī)金投资北交所(suǒ)步伐不断推进，除了推出北证50指数基金、北交(jiāo)所主题基金(jīn)、“专精(jīng)特新”主题基金(jīn)外，存(cún)量产品(pǐn)也加大北交(jiāo)所布局力度，今年更有新基金密集公告(gào)可投北交(jiāo)所股票(piào)。

　　多家(jiā)公募机构(gòu)及人士表示，随着北证(zhèng)50指数推(tuī)出，北交所活跃度抬升，部(bù)分(fēn)公司表现(xiàn)良(liáng)好，叠(dié)加较低的估值水平(píng)，公募基(jī)金等专业投资者(zhě)积(jī)极挖掘北交所投资机遇(yù)，投(tóu)向北交所的(de)意(yì)愿也(yě)在增加。从长期投资的角(jiǎo)度看，北(běi)交所(suǒ)股(gǔ)票(piào)处于投资相(xiāng)对(duì)早(zǎo)期阶段，更具成长空间，符合“专精特新”属(shǔ)性的隐形冠军和科技、制造等行业，长期投资价值受(shòu)到公募资金(jīn)的青(qīng)睐。

　　新(xīn)基金公告可投北交(jiāo)所

　　专(zhuān)业机构挖掘(jué)北交所投资机会

　　据记(jì)者统(tǒng)计(jì)，截(jié)至5月13日，今年以来累计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长驱动(dòng)、银华心质(zhì)混(hùn)合、中庚港股通价值18个月等十多(duō)只次新基金(jīn)公告可投资于(yú)北京(jīng)证券交易(yì)所(suǒ)上市股(gǔ)票，并揭(jiē)示了相(xiāng)关风险(xiǎn)。

　　除了(le)基金产品外，还(hái)有(yǒu)华商、中庚、睿(ruì)远、朱(zhū)雀(què)基金等多家基金公司也发布公告称，北交所上市股票是国内依法发行上(shàng)市的股票(piào)，属(shǔ)于基金法规定的“上市交易的股票”。在遵守(shǒu)基金合同所规定(dìng)的投资目标、投资(zī)策略(lüè)、投资范围、资(zī)产配置比例、风险(xiǎn)收益特征和相关风险控制指(zhǐ)标等(děng)前提下，公司旗下基金可参与(yǔ)北交所股票的投资。旗下新增(zēng)基金如果(guǒ)符合基金合(hé)同(tóng)的有关(guān)规定，亦可(kě)投(tóu)资北交所(suǒ)上市股(gǔ)票。

　　谈及(jí)上述现象，中信建投(tóu)基金相关投(tóu)研人士表示(shì)，公募(mù)新基金(jīn)之(zhī)所以密集公告可投北交所，一方面(miàn)表明专业投资机构敏(mǐn)锐地发现(xiàn)了北交(jiāo)所相关股票潜在的投资机会，开始加大布(bù)局力度；另一方面，北交所上(shàng)市公(gōng)司是除沪深两(liǎng)市以外国内最优(yōu)质公司的(de)代表(biǎo)，许多标(biāo)的(de)当前估值水平偏(piān)低(dī)，具备投资价值(zhí)。

　　景顺长城基(jī)金也认为，一方面(miàn)从持仓数量(liàng)和持股总(zǒng)量的角度来看，公募(mù)参与(yǔ)北交所意愿(yuàn)在持(chí)续增加。另一方面，相较于上证、深(shēn)证，北交(jiāo)所上(shàng)市公(gōng)司(sī)数量、总体规(guī)模较小，流(liú)动(dòng)性较弱(ruò)，去(qù)年11月北交所推出北证50指(zhǐ)数以来，被(bèi)动资金的加(jiā)入使得(dé)整个板块(kuài)的成交变得(dé)更加活跃(yuè)，同时，部分公司的良好表现也使得越来(lái)越多投(tóu)资者(zhě)关注到北交(jiāo)所，自然也引来(lái)更(gèng)多资金的(de)关注。

　　鑫元基金也表示，公募基金的配置(zhì)意愿，主要取决于北交(jiāo)所市撒贝宁个人资料简历场(chǎng)的(de)赚钱效应(yīng)、可投(tóu)标的稀缺性以及专精特新领域(yù)的景气度。而近期北交所市(shì)场出现积(jī)极信号：2022年年报中，多(duō)只公募基金产品出现(xiàn)在北交所公司前十(shí)大股东名单(dān)中；北(běi)交所较大规模公司去年业(yè)绩涨势良(liáng)好，今年(nián)一季(jì)度盈利表现继续(xù)向好；次(cì)新基金在北交(jiāo)所的(de)持股(gǔ)集中度(dù)高。“预(yù)计随着后续市场流(liú)动性的改善和创新型中小企(qǐ)业的高(gāo)速成长，北交所(suǒ)投资(zī)有望实(shí)现(xiàn)戴维斯(sī)双击。”

　　不过(guò)，受流通市值小(xiǎo)、流动性(xìng)等制约，初步“试水”北交所市场的公募基金，在(zài)投(tóu)资比例(lì)、策略上(shàng)也存在差(chà)异(yì)，但未来会(huì)加大对北交所市场的研究(jiū)和(hé)投资(zī)。

　　鑫元基(jī)金(jīn)表示，结(jié)合北(běi)交所的战略定位和上市(shì)公司“小而美”的(de)特征，预计次(cì)新基金投资将深(shēn)入细分(fēn)产业链的研究(jiū)，挖掘市场前(qián)景大、竞争壁垒高、业绩确定性强(qiáng)的(de)个(gè)股(gǔ)机会。同时，也可根(gēn)据主板上(shàng)一(yī)些成长赛道的公司估值水平，在北交所中(zhōng)进行映(yìng)射(shè)，选择估值水(shuǐ)平显著偏低的公司进行投资。在(zài)组合配置上，力求均衡和风险分散(sàn)，降低中小(xiǎo)企业经营波动大的(de)风险。此外(wài)，北交所(suǒ)相关基金也会积极参与转板、新股发行等投(tóu)资机会(huì)。

　　中信建投基(jī)金上述投研人士也称，我们高度重(zhòng)视北交(jiāo)所投资机会，目前有一只北交所主题基金，未来一方面会根据市场情况(kuàng)，择机发行更多以北交所股票为主要投资(zī)范围的(de)基金产品，另(lìng)一方面，不(bù)排除将存量基金产品的投资(zī)范围扩大至北(běi)交(jiāo)所股票，同时会增加研究团队(duì)拓(tuò)展对北(běi)交所股票的研究深(shēn)度和广度。

　　持(chí)仓(cāng)总市值达43.2亿元

　　持(chí)有(yǒu)数量(liàng)达历史最高

　　从公募持仓北交所股票总市值(zhí)情况(kuàng)看，截(jié)至2022年底，全(quán)市(shì)场公募基金持有(yǒu)北交所个股数量82只，达到历史最高水平；持股总(zǒng)量(liàng)2.44亿股(gǔ)，半年增(zēng)长24％；但持仓(cāng)总市值43.2亿元，半年下降(jiàng)了(le)36％。

　　不过，从2021年11月15日开市(shì)以来(lái)，公募投(tóu)撒贝宁个人资料简历资(zī)北交所总市值总体呈现(xiàn)震(zhèn)荡攀(pān)升(shēng)的态(tài)势。

　　“北交所(suǒ)开板初(chū)期上市公(gōng)司中，与新能源行(xíng)业相关的个股(gǔ)市值占比较(jiào)高，而去(qù)年下半年新能源行业整体回调幅度(dù)较大，带动(dòng)投资(zī)北交所市值有所回(huí)落(luò)。”景顺长城基金(jīn)相(xiāng)关负责(zé)人称。

　　而从今(jīn)年(nián)年(nián)初看，北证50指数(shù)一度出现(xiàn)快速上涨(zhǎng)势(shì)头，2月份以来震荡下行，目前年内(nèi)收(shōu)跌-0.23％。不过，从长期投资的角度(dù)看(kàn)，北交所的投资价值(zhí)仍然受到公(gōng)募资金的青睐(lài)。

　　景顺长城基(jī)金(jīn)表示，北交所当下(xià)呈现的特征类似于一(yī)级半的市场，即投资阶段相比一级(jí)市场（股权投资）更(gèng)加成(chéng)熟(shú)，但对比上证、深(shēn)证的大多数公司而(ér)言又(yòu)相(xiāng)对早期，可投资标的规模(mó)也相对更小；但从长期投资的角度来说，这也意(yì)味着(zhe)更(gèng)大的成长空间和收益率预(yù)期，故我们认(rèn)为(wèi)北(běi)交所具备良好的(de)长期(qī)投资价值。

　　具体落实在(zài)投(tóu)资层面，景顺长城基金表示，我(wǒ)们对于具体行业没有明确的偏好，但是(shì)整体还是(shì)比较看好细(xì)分行(xíng)业(yè)的(de)、符合“专精特新”属性的隐形冠军：这些公司虽然普遍规模较小、受到的关注度可能不高，但在其(qí)所属行业中(zhōng)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)竞争力(lì)，在(zài)研发投入的(de)强度上、成长(zhǎng)性指标上，也不弱于创业板、科创板的(de)上市公司，而且由于市(shì)值较小(xiǎo)，可(kě)能反(fǎn)而拥有更大的成长空间。

　　鑫(xīn)元基金(jīn)也表示，从中长期(qī)视角看，随着北交所交(jiāo)易制度的不断完(wán)善、已(yǐ)上市(shì)企业的投(tóu)资价值不断明确(què)，以及场内流动性不断提升，势必(bì)会吸引更(gèng)多优秀的企业、活跃的资金(jīn)流入。北证50指数估值有(yǒu)向上修(xiū)复(fù)的空间，当前配置的(de)性价(jià)比较(jiào)高(gāo)，胜率和赔(péi)率(lǜ)都非常具备吸引力。

　　结(jié)合当前(qián)的(de)北交(jiāo)所整体估(gū)值水平，叠加2023年下半年打开的降息窗(chuāng)口(kǒu)，鑫元基金将(jiāng)重点关(guān)注(zhù)成长赛道，尤(yóu)其是具有专精特新特性的成长股。在行业的稀(xī)缺性方(fāng)面，投(tóu)资者可重点(diǎn)关注具有高成长(zhǎng)性(xìng)、国产化逻辑强的优(yōu)质产业(yè)链。更多的阿尔法(fǎ)收(shōu)益(yì)可能聚焦在科技和制造两(liǎng)大赛道(dào)，包(bāo)括汽车、半导(dǎo)体(tǐ)、碳中和、军工(gōng)蕴藏较多左(zuǒ)侧(cè)投资机会。

　　中(zhōng)信建投基(jī)金相关投研人士(shì)也(yě)称，北交所有一大(dà)批(pī)优秀的创新型中小企(qǐ)业，借国家政策支(zhī)持的东风和(hé)企(qǐ)业(yè)自身的努力，我们相信会有相(xiāng)当(dāng)体量的企业(yè)成长成为大型企业，这个成长(zhǎng)的过(guò)程会给投(tóu)资者带来丰厚回报，因此我们认为北交所(suǒ)具备长期投资价值。“具体细分(fēn)而言，我们(men)更加看(kàn)好电力设备、机械设(shè)备、医药生物等三个领域。”

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