要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文(w2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月én)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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