昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务(wù)上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在(zài)可自由支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最(zuì)高限(xiàn)额(é)，包括(kuò)军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在(zài)未来(lái)几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨(bō)款程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等(děng)类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是(shì)监控市场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对(duì)全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联(lián)储会在6月(yuè)或(huò)7月的某次会(huì)议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代(dài)表(biǎo)市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(p75寸电视长宽是多少án)中和收盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望(wàng)成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一(yī)极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近半(bàn)年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续(xù)重(zhòng)挫，截至75寸电视长宽是多少23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受(shòu)期货日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避(bì)险观望(wàng)情(qíng)绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看，虽(suī)然目(mù)前(qián)铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没有很强的减产动力(lì)。在(zài)行业(yè)利(lì)润尚存(cún)、部分钢(75寸电视长宽是多少gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以及原料成(chéng)本(běn)持续下(xià)移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。而在(zài)市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半(bàn)年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也进一步(bù)压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国(guó)进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问(wèn)题(tí)来看(kàn)，方正中期期货研(yán)究院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个(gè)方(fāng)面的问题：一是高(gāo)炉(lú)减产(chǎn)不充(chōng)分；二(èr)是外需(xū)可能会大幅下滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于(yú)二季(jì)度以来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利空可(kě)能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不(bù)及预(yù)期(qī)后(hòu)，国(guó)内下一个相对(duì)重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的(de)确(què)立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回(huí)落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续(xù)，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目(mù)前距(jù)离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社(shè)会库存较近(jìn)年同期(qī)偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外(wài)价(jià)差有利(lì)于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至(zhì)今年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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