中(zhōng)共中央政治局上月末(mò)召开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近(jìn)日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)的突(tū)出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超前建设充(chōng)电基础设(shè)施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩(zhuāng)数量(liàng)比3月(yuè)增加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计(jì)上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台(tái)、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩核心(xīn)部件制(zhì)造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英(yīng)可瑞最近三(sān)个交易(yì)日股(gǔ)价(jià)累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合(hé)科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳(lín)等人(rén)4月24日研报表示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高(gāo)增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带(dài)动(dòng)充电模块(kuài)、充电枪/线等核心零(líng)部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设(shè)加(jiā)速及(jí)大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从(cóng)需求量(liàng)角度(dù)看，预(yù)计直流桩(zhuāng)在充电桩建设(shè)中的占比以及单(dān)桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一步提升，进而提升充(chōng)电模块的需求量。从盈利角度看(kàn)，目前充电模(mó)块单W价格(gé)已趋于稳(wěn)定，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的部(bù)件，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为直流充电(diàn)设备的“心脏”。从成本(běn)角度(dù)看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出，在直流充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块成(chéng)本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模块为核心(xīn)的零部件生产制造，代表(biǎo)企业有通合科技、欧陆(lù)通(tōng)等(děng)。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及(jí)设备产业(yè)链来看，上(shàng)游是(shì)生产设备(bèi)零部件，充电模块应用于(yú)直流充电设(shè)备；中游是(shì)充电桩及其他充电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和交流充(chōng)电(diàn)设备生产商(shāng)；下(xià)游是(shì)运营服务商及终端客(kè)户(hù)，包括换电站、充电(diàn)站、新能(néng)源汽(qì)车厂商及配(pèi)套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研(yán)报中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备通信要求，目前主要以具备(bèi)一定技术(shù)积累(lèi)的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能化、网络平台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产(chǎn)环节(jié)，逐步(bù)实现充电模块的自(zì)产(chǎn)自(zì)研（如特锐(ruì)德(dé)旗(qí)下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前(qián)充(chōng)电模块市占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括英(yīng)飞(fēi)源、特(巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据(jù)财联社不完全统计，在充(chōng)电模块(kuài)领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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