多位大佬抄(chāo)底日(rì)本

　　除了巴菲特(tè)，还有(yǒu)其(qí)他(tā)大佬也(yě)在紧锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石(shí)集(jí)团主席苏世(shì)民拜(bài)访了日本首相岸田(tián)文(wén)雄。黑石集团两年前在(zài)日本一举收购8家酒店，此行被外界普(pǔ)遍认(rèn)为日(rì)本还(hái)蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同(tóng)一时(shí)期，黑石集团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉(lā)维斯也在日(rì)本与投(tóu)资对(duì)象(xiàng)展(zhǎn)开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日本东京的(de)还有美国(guó)对冲基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫(fū)·科恩(ēn)；对(duì)冲基金Citadel在今年早些(xiē)时候决定重(zhòng)新在东(dōng)京开设办事(shì)处，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正在申请(qǐng)在(zài)日本市场的(de)运营牌照。

    日本(běn)受益于(yú)地缘政治格局变化(huà)

　　自1989年日本泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来，日本股市一直都(dōu)在苦苦的填坑之中，如(rú)今似乎(hū)局面(miàn)发生(shēng)了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在(zài)股东大会上解释(shì)了抄(chāo)底日本股(gǔ)市(shì)，但是(shì)“狡猾”的巴(bā)老(lǎo)爷子(zi)也有(yǒu)所保留。站在事后马后炮的角度(dù)看，对股市拥(yōng)有独特理(lǐ)解的巴菲(fēi)特对(duì)国际地(dì)缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美贸易争端以来，国际(jì)地缘政治格局巨变。在(zài)新的地缘政(zhèng)治(zhì)格局下，日本(běn)在亚太格局中扮演了(le)更加重要的角色，同时(shí)日本在芯片等(děng)产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上(shàng)的重(zhòng)要变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也(yě)会发现日本的设(shè)备投资(zī)开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗(àn)合地缘变(biàn)迁的(de)逻辑。

　　值得一(yī)提(tí)的是，日本相对稳(wěn)定甚至略显僵(jiāng)化(huà)的政治格局，在全(quán)球动(dòng)荡的大(dà)背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感变化的巴菲特，一直在等待出(chū)手的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓(cuō)，巴菲特终(zhōng)于(yú)等到了被低估的日(rì)本资(zī)产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而(ér)日本5大商社也用业绩证明自己的确被低估了。据日经(jīng)中文网，日本综合商社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的(de)合计净利润(rùn)超过约4.2万亿(yì)日元，在短短2年(nián)时间里增(zēng)加到了4.3倍。

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　　除了日本(běn)基(jī)本面发生的变化，日本(běn)监(jiān)管层(céng)的助推也是一(yī)股不(bù)容忽视的力(lì)量。日本监管层持续推动企业经营(yíng)能力的改善和(hé)价值的(de)修复(fù)，其中敦促企(qǐ)业(yè)对投(tóu)资者提高回报(bào)、鼓励(lì)企业公开回购成为改(gǎi)革重要抓手。

　　尤其是在(zài)今年3月底(dǐ)，东(dōng)京(jīng)证券交易所为(wèi)了改变大量个股股价跌(diē)破(pò)净值(zhí)的情况，发布《关于(yú)实现关注资金成本和股价经营(yíng)要求》要求(qiú)上市公(gōng)司提高企业价值(zhí)和(hé)资本效率从而提升(shēng)股价后，日本股(gǔ)市开始掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反向指标”的高盛(shèng)也出(chū)来高(gāo)喊日(rì)本可能正接近十年一遇的牛(niú)市。至(zhì)于(yú)日本股市未来将走(zǒu)向何方，一切将由时间给出答(dá)案吧。

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