金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情“中特(tè)估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由上(shàng)海证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的“沪(hù)市金(jīn)融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融业估(gū)值提升和高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级版(bǎn)本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一(yī)度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中(zhōng)国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国(guó)有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅(xùn)速翻(fān)红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的(de)后(hòu)续(xù)走势，机构之间的(de)看法(fǎ)并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分红国企标(biāo)的(de)近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常(cháng)反应，而(ér)并(bìng)非意味着(zhe)整体高分红(hóng)国(guó)企投资(zī)主题的(de)结(jié)束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际(jì)和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高，未来随(suí)着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安(ān)全边际(jì)和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对(duì)偏空(kōng)。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显(xiǎn)的(de)阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月(yuè)以来(lái)首次(cì)单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的平(píng)均水(shuǐ)平(píng)仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量(liàng)博(bó)弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济(jì)全(quán)面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经(jīng)济预(yù)期下修过程(chéng)中的阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降低(dī)了市(shì)场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易(yì)的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重(zhòng)回(huí)低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更(gèng)加激(jī)进。据券商中国报(bào)道(dào)，有基(jī)金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特(tè)估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言(yán)没有(yǒu)配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出(chū)许多个(gè)继续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不(bù)及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资金(jīn)参与方的短期(qī)泡(pào)沫化，过高(gāo)的(de)交易拥(yōng)挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在(zài)资金面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累(lèi)计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅更是高达24.7515mm等于多少厘米 15mm等于多少微米倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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