民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例，展会(huì)面积达到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出(chū)口(kǒu)大(dà)趋(qū)势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今(jīn)年对(duì)俄(é)快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去(qù)两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年(nián)一季度中国出(chū)口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出(chū)口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并(bìng)不(bù)意(yì)味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较充分(fēn)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实(shí)行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是(shì)产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产业(yè)转移对(duì)中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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