昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能(néng)达成的不会是(shì)一份长达数(shù)百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息人(rén)士(shì)称，预计谈判代(dài)表将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育等类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的(de)六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以确(què)保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原(yuán)油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数(shù)据显示，交易员们完全(quán)押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示(shì)消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的(de)加息预(yù)期，由于美(měi)联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据(jù)主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘(pán)中明显(xiǎn)下(xià)滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低(dī)。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在接(jiē)受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题仍(réng)没(méi)有达成一致(zhì)，随着(zhe)截(jié)止日期临近，市场各方的(de)避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗(zōng)商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经济(jì)数(shù)据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与国内经济(jì)状况关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力(lì)。在行(xíng)业利润(rùn)尚存(cún)、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及(jí)原料成本持(chí)续(xù)下移(yí)导致(zhì)钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色(sè)产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游(yóu)需求(qiú)的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料进口规模(mó)又出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策也(yě)进一(yī)步压(yā)低了(le)钢铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中期(qī)期货研(yán)究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有以下三(sān)个(gè)方(fāng)面(miàn)的问题(tí)：一(yī)是高炉(lú)减(jiǎn)产不(bù)充分；二是(shì)外(wài)需(xū)可能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前(qián)内需虽(suī)然未见好转，但今年以来(lái)表现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易(yì)未(wèi)能(néng)如期出现，但国内(nèi)市场利空在(zài)价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差(chà)，则(zé)板材供(gōng)应压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后(hòu)，国内下(xià)一(yī)个(gè)相对重要的政策时点(diǎn)可(kě)能(néng)在7月的半年度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)止(zhǐ)跌(diē)需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供(gōng)需(xū)平(píng)衡的预(yù)期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情(qíng)初(chū)期的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政策效果(guǒ)或将在(zài)下半年显现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格(gé)下跌(diē)一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价(jià)可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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