近(jìn)期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局(jú)披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要(yào)节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投资机(jī)会凸(tū)显。

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