今年以(yǐ)来(lái)，港股走(zǒu)势(shì)可谓(wèi)一波三折，香港恒生指数涨(zhǎng)1.52％至20330点关(guān)口(kǒu)。目前基(jī)金(jīn)一季报(bào)披露渐落帷幕，整体来看，陆(lù)港通基金整体(tǐ)港股仓位(wèi)略有提升，大幅加仓AI、油气、电力等行业，腾(téng)讯控股(gǔ)、美团-W、中国(guó)移动(dòng)、中国海洋石油、快手-W等为重仓股。

　　多位港股基金(jīn)基(jī)金经(jīng)理表示，预计港each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数股市场(chǎng)已经(jīng)进入了企(qǐ)业盈利(lì)的拐点且(qiě)即将迎来收入加速扩(kuò)张，未来港股市场将在波动中上行，板块方面，看好(hǎo)政策优(yōu)化(huà)下的消费和地产、预期反转修(xiū)复的互(hù)联网和医药、高景气的制造业等(děng)。

　　一季度港股(gǔ)基金仓位(wèi)略有上升，大幅加仓(cāng)AI、油气、电力等(děng)

　　Wind数据显示，在5000多只陆(lù)港通基金(jīn)（不同份额分开统计(jì)，下同）中含“港(gǎng)”字的主动权益基金近400只，这(zhè)些都是“高纯(chún)度”以港股为(wèi)投(tóu)资方向的基金。截至一季(jì)度末，这些基金的港股(gǔ)平均仓位为(wèi)62.39％，较去(qù)年底微(wēi)升0.38个百分点(diǎn)，其中有83只基(jī)金港股持(chí)仓(cāng)在90％以上(shàng)。

　　今年以来，以恒生(shēng)科(kē)技指数为代表的港股each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数数字(zì)经(jīng)济呈现了上涨(zhǎng)、调整、反(fǎn)弹的N型(xíng)走势(shì)，截至4月23日，香港恒(héng)生指数涨(zhǎng)1.52％至20330点关口(kǒu)。

　　与此同(tóng)时，不少知名基(jī)金经理在一季度加(jiā)大了对港(gǎng)股的(de)投资力度，提(tí)升港股配(pèi)置(zhì)在10-40个(gè)百分(fēn)点不等(děng)。比如，崔宸龙管理(lǐ)的前海开源沪港深新机遇A，港股(gǔ)仓位由去(qù)年底的1.18％提升(shēng)至今年一(yī)季度末的39.13％；史(shǐ)博(bó)管(guǎn)理的(de)南(nán)方(fāng)港股(gǔ)创新视野(yě)一年持有A，港股仓位由去年底(dǐ)的(de)71.08％提升至今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)的81.82％；赵宪成管理的博(bó)时港(gǎng)股通红(hóng)利精选A，港股(gǔ)仓位由去年底(dǐ)的70.80％提升至(zhì)今年一季度(dù)末的88.35％；刘扬管理的国投瑞银港股通价(jià)值发现A，港股仓位由去(qù)年(nián)底的78.83％提(tí)升至(zhì)今年(nián)一季度末(mò)的92.92％；曲径(jìng)管理的中欧港股数(shù)字经济A，港股仓位由去年底的83.22％提升至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的(de)89.22％。

　　按照持有市(shì)值统计，截至一季报，被陆港通基金重仓的前十大(dà)港(gǎng)股分别(bié)为腾讯控股(gǔ)、美(měi)团(tuán)-W、中国移动、中国海(hǎi)洋(yáng)石(shí)油、快手-W、药明生物(wù)、香港(gǎng)交易所、青岛啤(pí)酒(jiǔ)股份、李宁(níng)、华润(rùn)啤酒，涵盖通(tōng)信服(fú)务(wù)、油气开(kāi)采、数字媒体(tǐ)、生物制品、多元金融、服装家纺、视(shì)频饮料等领(lǐng)域。其中，腾讯(xùn)控股、中国移动、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油、快(kuài)手-W、青(qīng)岛啤酒股份获不同(tóng)程度增持(chí)。

　　按照增持(chí)情(qíng)况(kuàng)排序，加(jiā)仓幅度最(zuì)大的(de)前十只(zhǐ)港(gǎng)股为中国海洋石油(yóu)、新(xīn)天绿色能源(yuán)、中远海能、商汤-W、中国旭阳集团、中国石油化工股份、中(zhōng)国南方航空股份、华电国际(jì)电(diàn)力股份、越秀地产、中广核电力，分别(bié)涵(hán)盖油气开采、电力、航(háng)运港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及贸易、航(háng)空机场、房地产(chǎn)开发等领域。值得注意的是，商汤-W涉及AI概念，陆(lù)港通基金在一季度(dù)对(duì)其(qí)大幅(fú)加仓1.24亿(yì)股。

　　each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数g alt="大举加仓这(zhè)些股！港(gǎng)股基(jī)金(jīn)最新重仓股大曝光" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424124806603.png">

　　港(gǎng)股市场或(huò)将(jiāng)在波动中(zhōng)上行，重仓港股优质龙头(tóu)

　　对于港股(gǔ)后市(shì)，南方港股(gǔ)创新视野一年持有基金(jīn)基(jī)金经(jīng)理史博在一季度(dù)中表示(shì)，展望未(wèi)来，仍然看好(hǎo)港股市场投资机会：中国经(jīng)济方(fāng)面，宏(hóng)观经济仍(réng)在(zài)企稳回升，3月中国官方制造业PMI为51.9％，制造业生(shēng)产活动和市场(chǎng)需求继续增加，非制造业恢复速度加快；海外无(wú)风险利率方面，3月(yuè)初非农和(hé)通(tōng)胀数据以及突发的银行风险(xiǎn)事件已经(jīng)让美(měi)联储过(guò)于强硬的紧(jǐn)缩预(yù)期有所趋(qū)缓，FOMC加(jiā)息(xī)25bp意味着了加息进入尾部(bù)区(qū)域(yù)；风(fēng)险偏好方(fāng)面，欧(ōu)美银行业风险事(shì)件对市场冲击可控，国内政(zhèng)策积(jī)极(jí)信号涌现。

　　基于此，预判港股市场将在波动中上(shàng)行(xíng)，在板块配置方面，我们将加大对政策(cè)优化下的消(xiāo)费和地产、预期反转修复的(de)互(hù)联(lián)网和医(yī)药、高景气的制造业(yè)等板块的配置。

　　中(zhōng)欧港(gǎng)股数字经济基(jī)金经理曲径表(biǎo)示，港股数(shù)字经(jīng)济(jì)的代(dài)表行业(yè)为互联网和先进制造(zào)，在(zài)经历了过去2年的合规(guī)整治(zhì)及(jí)业(yè)务梳理后，股价均(jūn)处在价值投资区域，具有良好的投资性价(jià)比(bǐ)。同时，互联(lián)网相关公司，也更具有数(shù)据、平台和算法(fǎ)的整合能力，通过推出人工智能相关模型(xíng)及应(yīng)用，提升自身运营(yíng)效率，以及对外输出算法和算力。作为人工智(zhì)能赋(fù)能各(gè)个行业的(de)元年，我们中长(zhǎng)期看好(hǎo)港股(gǔ)数(shù)字经济板块的前景。

　　华宝港(gǎng)股通香港(gǎng)基金经理周欣表示，港股市场方面，港股市场大部分的企(qǐ)业盈(yíng)利来源于中国内地，中国内地经济的环比上行将会(huì)支撑港股公司盈利的环(huán)比增长(zhǎng)，从而支撑下港股(gǔ)公司下半(bàn)年的(de)市场表现(xiàn)。然而(ér)，虽然公司盈(yíng)利环比仍有一定的增长(zhǎng)，但是由于基数效应，下半年港股盈利同(tóng)比增速会较上半年有所回落。对于(yú)估值相对较高的(de)行(xíng)业将有一(yī)定(dìng)的(de)压力。

　　行业方面，受行业反(fǎn)垄断的(de)影响(xiǎng)，TMT行业龙(lóng)头公司的估值仍将受到一定程度的压制，但是当行(xíng)业龙头公司受情绪影(yǐng)响(xiǎng)出现超跌(diē)时(shí)，将会有较好的买入(rù)机会出现。生物医药(yào)行业(yè)仍(réng)将处在行业快速增长的红利(lì)中，但是随(suí)着中报业绩的(de)释放和四季度集(jí)采的预期，生物行业前期涨幅(fú)较(jiào)多的龙(lóng)头公(gōng)司可能(néng)会出(chū)现(xiàn)一定的调整，但是通过自下(xià)而(ér)上的(de)方式(shì)生物医药(yào)行业(yè)仍将有(yǒu)机会选出有较(jiào)好(hǎo)成长性的公司。

　　汇(huì)丰晋(jìn)信沪港深基金经理付倍(bèi)佳表示，展望未来，我们预(yù)计(jì)港股市场已经进入了(le)企业盈利的拐点(diǎn)且即(jí)将迎来收入加速(sù)扩(kuò)张，并且A股市场也即(jí)将进入企业盈利的拐(guǎi)点(diǎn)，这是推动两地市场(chǎng)向(xiàng)上(shàng)的决(jué)定性因(yīn)素。

　　在(zài)盈利周期“内强外弱”及加息(xī)周期临(lín)近(jìn)尾声流动性逐步宽(kuān)松背景下，中(zhōng)国资产的(de)吸引力有望(wàng)进一步凸显。在A股(gǔ)及(jí)港股估(gū)值均在低位(wèi)、风(fēng)险溢价均在高位的背景下，有望开启盈利与估值修(xiū)复的戴维(wéi)斯双(shuāng)击行情。

　　主要关(guān)注三条投资(zī)主线(xiàn)：1.关注盈利增长高弹性(xìng)的(de)机会：由(yóu)于中国经济(jì)修复有望成(chéng)为(wèi)全(quán)球(qiú)投资的(de)主(zhǔ)线(xiàn)，因(yīn)此经营(yíng)杠杆(gān)弹性大(dà)、前期降本增效优的行业和板块更有望受(shòu)益于经济复苏，盈利预测有(yǒu)较(jiào)大上(shàng)修(xiū)空间；同时(shí)部分龙头公司有长期的前(qián)沿技术/产品储备以(yǐ)迎接下一轮的(de)收入扩张机(jī)会，有望开(kāi)启二次增长曲线，如(rú)互联(lián)网、部分可选(xuǎn)消费(fèi)、部分医药等(děng)。

　　2.关(guān)注收益风(fēng)险比显著右偏的机会：关(guān)注在未来经济(jì)周期中上(shàng)行风险显著大(dà)于下行(xíng)风险的行业。市场(chǎng)预期在低位、景气度有拐点或持续性超预期的(de)行业(yè)。供需(xū)格局(jú)佳，价格弹性贡献盈利(lì)超预期的行(xíng)业，如电子(zi)、新能源、有色金(jīn)属等(děng)。

　　3.关注高(gāo)股(gǔ)息资(zī)产的机会：关注基本(běn)面(miàn)夯实，整(zhěng)体ROE水平稳中有升(shēng)，以及分红(hóng)意愿提升的高股息资产(chǎn)的投资机(jī)会(huì)，如通信(xìn)、石油石化等。

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