要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么ong>

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】