民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期(qī)趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋(qū)势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业(yè)群像五点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量(liàng)明(míng)显下降，意味(wèi)着高(gāo)效(xiào)益客户(hù)不足，毕(bì)竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本(běn)次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们(men)具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本(běn)地(dì)制造业免受廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今(jīn)年一(yī)季度中(zhōng)国(guó)出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口(kǒu)的大(dà)环(元首制的实质是什么，元首制的内容huán)境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群(qún)体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不(bù)意(yì)味(wèi)着当期(qī)订(dìng)单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放(fàng)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名(míng)额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人(rén)流来自于(yú)境(jìng)内(nèi)采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流(liú)比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前(qián)海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)主要流(liú)向东南亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异(yì)。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部(bù)分元首制的实质是什么，元首制的内容调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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