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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套(tào)期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务(wù)划(huà)定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业(yè)绩修(xiū)复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力(lì)发(fā)展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及(jí)产能释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌(diē)破此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激(j康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里ī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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