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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材(cái)料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要(yào)原材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下(xià)属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利(lì)润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下降”是(shì)道道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延(yán)续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预(yù)测其(qí)今(jīn)年(nián)全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大(dà)宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握(wò)的(de)信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品乃至金融(róng)市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并(bìng)不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带(日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗dài)来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观(guān)库存(cún)处于(yú)低位(wèi)，终端(duān)库存处于(yú)高位(wèi)。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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