券商今年一季度业绩“妥了(le)”，基(jī)于股(gǔ)市良好表现以及去年(nián)较(jiào)低的基数，行业业(yè)绩全面爆发。券商板块也(yě)在周五呈现集体大涨(zhǎng)行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家券商或上市主体(tǐ)披露(lù)一(yī)季报，至此51家(jiā)上市(shì)券商或上市主体(tǐ)一季报(bào)悉数披露，券商整体(tǐ)一季度表现较好，增速中位数达(dá)214.54%。

　　一季度归母(mǔ)净利增速(sù)较(jiào)为显著的有20家(jiā)，净利增(zēng)1倍乃至数倍之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%）、国投资(zī)本（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东(dōng)方证券(quàn)（525.67%）、兴(xīng)业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东(dōng)吴证(zhèng)券（412.84%）、华(huá)创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海(hǎi)证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）

　　依照今年一季度归母净利排名，新(xīn)的(de)十大分别(bié)是(shì)中信证券（54.17亿元）、华泰证(zhèng)券（32.45亿元）、国(guó)泰君安(ān)（30.41亿元）、海通(tōng)证(zhèng)券（24.34亿元）、中信建投（24.33亿元）、招商证券(quàn)（22.60亿元）、中(zhōng)金公(gōng)司（22.57亿元）、中国银河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元）、东方财富(fù)（20.29亿元(yuán)）。简单算数平均计算，中(zhōng)信证券(quàn)一季度“月赚”超18亿元。

　　股市对券(quàn)商一季报的优秀表(biǎo)现给予(yǔ)了正面回应，4月28日，证(zhèng)券板块指数收涨2.8%，49只(zhǐ)券商股收红，其(qí)中35只涨幅超2%；华西证券(quàn)、中(zhōng)国(guó)银河盘一度(dù)涨停，二(èr)者(zhě)收(shōu)盘(pán)分(fēn)别上涨9.81%、9%。证券板块连续(xù)3个交易日(rì)收阳线，累计涨幅达3.66%。

　　2家(jiā)券商净利(lì)增(zēng)15倍

　　52家上市(shì)券商或(huò)上市主体(tǐ)中，50家归母净利(lì)同比增(zēng)速为正，其中20家增速达1倍至数倍。

　　一季度归母净利增(zēng)速超过10倍(bèi)的有2家(jiā)券商及1家上市主体，分(fēn)别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及(jí)安信证券(quàn)母公司国投(tóu)资(zī)本（1260.24%）；增速超过6倍(bèi)的(de)有(yǒu)2家，分别是长城证(zhèng)券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）；增速超过5倍(bèi)的(de)有(yǒu)2家，分(fēn)别是国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券（525.67%）。

　　增速超过4倍的有3家，分别是兴业(yè)证(zhèng)券（430.09%）、中泰(tài)证(zhèng)券(quàn)（424.00%）、东吴证券(quàn)（412.84%）；增速超(chāo)过3倍(bèi)的有3家，分别是(shì)华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海(hǎi)证(zhèng)券（333.19%）；增速超(chāo)过2倍的有4家，分别是山西(xī)证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华(huá)安证券（242.38%）、财通证(zhèng)券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别(bié)是财达证券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首创证(zhèng)券（110.73%）。

　　此外，一季度归母(mǔ)净利扭亏为(wèi)盈的券商多达9家，分(fēn)别是天风证券、华西(xī)证券、东北证券、西部证券、西南证券(quàn)、红(hóng)塔证券(quàn)、江海证券、湘财股份、国盛金控。

　　此外，仅2家券商股净利(lì)润(rùn)同比增(zēng)速为负值，分别是东(dōng)方财富(fù)（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利与营收均出现下滑，公司一季报显示(shì)，报告期内公司(sī)实现营业(yè)总(zǒng)收入为(wèi)2.43亿元，同比下(xià)滑25.95%；归(guī)母净(jìng)利润为(wèi)0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽(jǐn)管头部券商的增速(sù)不如中(zhōng)小券商“夸张(zhāng)”，但头部券商的业(yè)绩表现同样(yàng)具有可(kě)圈可点之处(chù)。

　　同比增速超过五成的头部券商包(bāo)括海通证券（62.24%）、中(zhōng)信建投（57.78%）、招商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几(jǐ)家头部券商及(jí)增速为华泰证(zhèng)券（46.49%）、国泰君安(ān)（20.73%）、中金公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信证券则(zé)以54亿的绝(jué)对优势，保持着业(yè)绩的稳定(dìng)性(xìng)。

　　此(cǐ)外，上市公司指(zhǐ)南(nán)针在(zài)一季报中透露，2023年一季(jì)度麦(mài)高证券经(jīng)纪业务(wù)开展取(qǔ)得一定成绩，但营业利润仍未实现盈利，一定程度上拖(tuō)累(lèi)了公司整(zhěng)体。

　　十余家(jiā)券商营(yíng)收增(zēng)一(yī)倍(bèi)以上(shàng)

　　一(yī)季度营(yíng)收规模增速(sù)方面，51家券商中44家同比增速(sù)为正(zhèng)、7家增速为(wèi)负，同比增速中位数为五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩40.93%。

　　西(xī)南(nán)证券增(zēng)速领衔，其今年一(yī)季(jì)度同(tóng)比(bǐ)增速为1795.85%，这与其去年(nián)同期营(yíng)收不足亿元的低基数有关，其今年一季(jì)度营(yíng)收规模为7.38亿元，去年(nián)同期营收为(wèi)0.39亿元。

　　今年一(yī)季度营收增速超过(guò)2倍的有2家券商，分别(bié)是天风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到(dào五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩)2倍的有10家，分别是财(cái)通证券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华(huá)西证券(quàn)（156.55%）、长江证券(quàn)（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山西证券(quàn)（140.67%）、东北证(zhèng)券(quàn)（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券商营收(shōu)增幅接近(jìn)1倍，分别是华(huá)安证券(quàn)（97.73%）、中泰(tài)证券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商(shāng)一季度(dù)营(yíng)收同比下(xià)滑幅度较大，分别是国盛金控(kòng)（-21.71%）、华林证(zhèng)券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家营(yíng)收下(xià)滑的券(quàn)商或(huò)上市(shì)主体分别是(shì)中银证(zhèng)券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方(fāng)财(cái)富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一(yī)季度(dù)营收排名前十券商分别(bié)是中信(xìn)证券（153.48亿(yì)元）、国泰(tài)君安（92.88亿元）、华(huá)泰证(zhèng)券（89.93亿元(yuán)）、中国(guó)银河（86.97亿元）、海通证券（85.20亿元）、中信建(jiàn)投（67.00亿元）、广发证(zhèng)券(quàn)（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏源(yuán)（57.65亿元）、浙(zhè)商证(zhèng)券（49.31亿(yì)元(yuán)）。

　　头部券商中，海通(tōng)证券(quàn)营(yíng)收同比(bǐ)增幅(fú)最大，为106.25%；浙商证券以较(jiào)高的增(zēng)速杀(shā)入营收排名前十，其一季度营(yíng)收(shōu)同比增57.37%，招(zhāo)商(shāng)证券反而被挤(jǐ)出前十，招商(shāng)证(zhèng)券一季(jì)度营收增(zēng)速为28.74%；中信(xìn)证券与中信建投营(yíng)收增幅显著较小(xiǎo)，同比(bǐ)增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营(yíng)驱动一季报高增(zēng)

　　自营业务驱动行业业绩(jì)高增，这一观点被卖方研究普遍(biàn)认可。

　　开(kāi)源证券在(zài)解读东(dōng)方证券一季报时称，东方证券自营投(tóu)资收(shōu)益11.5亿元，去(qù)年同期亏损6.4亿元，改(gǎi)善明(míng)显，期末(mò)金(jīn)融资产(chǎn)规模为902亿，同比(bǐ)增8%，环比增2%。自营驱(qū)动一季报高增，全年(nián)盈利增速有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证券加(jiā)大杠杆经营投资(zī)致(zhì)使利息支出有所增长，市场回(huí)暖下投资(zī)业(yè)务(wù)表现亮眼(yǎn)，收入同比增长96.5%至67.28亿元。凭借(jiè)卓越的创(chuàng)新业(yè)务能力，看好公司在(zài)政策放(fàng)松预期下实现估值提(tí)升。

　　西部证券在关于(yú)国金证券的研报中称，自营(yíng)投(tóu)资成为影响国金证(zhèng)券业绩核心因素，一季度自营业务收入提升至7.16亿元，自公司完(wán)成再融资后，公司(sī)金融投资规模(mó)稳(wěn)步提升420亿元较去年底增(zēng)加11%。

　　西(xī)部证券认为，自营投(tóu)资成(chéng)为(wèi)影响券商业绩的核心，预期将在(zài)一季度迎(yíng)来反转(zhuǎn)。投资业务方面，下(xià)半年重(zhòng)点关注(zhù)差异化监管的措施落地，或将打(dǎ)开头部(bù)券(quàn)商的ROE上(shàng)限(xiàn)。

　　西部证券表示，2023年预期将(jiāng)是券商(shāng)业绩大幅修复的一(yī)年，尤(yóu)其是受到自营(yíng)业(yè)务冲击大的公司(sī)预期(qī)将在年内实现(xiàn)较大幅度的改(gǎi)善。

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