预期收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编(biān)将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的(de)收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个(gè)合(hé)适的结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是一个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获(huò)得的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑yù)期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家(jiā)有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合(hé)预(yù)期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要(yào)以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资(zī)产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是(shì)指投资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预期收益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越(yuè)长的(de)产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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