昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和(hé)众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美(měi)国(guó)债务上限达成协议，双方在可自由支配(pèi)开(kāi)支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的(de)不会(huì)是(shì)一份长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的(de)法案(àn)，而是一份(fèn)包含(hán)几(jǐ)个关键数字的精简协(xié)议(yì)。另(lìng)一(yī)位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们(men)在未来几个(gè)月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的(de)措施。当前(qián)的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是(shì)推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以确保生(shēng)产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的(de)最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦(bāng)基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下(xià)来两(liǎng)次会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元(yuán)的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)的65亿(yì)美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在(zài)于——展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季(jì)营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美(měi)元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业(yè)布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利(lì)益远超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商(shāng)品在(zài)经历(lì)短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄(huáng)科在接受期(qī)货日报记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务(wù)上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的(de)避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一(yī)定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的(de)社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于市场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也(yě)并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格的(de)大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的(de)减产动(dòng)力(lì)。在行(xíng)业(yè)利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材(cái)下游需求(qiú)恢(huī)复距(jù)离此前预期有(yǒu)较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来(lái)市(shì)场对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下(xià)半年的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策(cè)也(yě)进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据(jù)统计(jì)，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题(tí)来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季(jì)度以来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求(qiú)端利(lì)空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量也面临(lín)继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面预期后，国内下一个相对(duì)重(zhòng)要的(de)政策(cè)时点可能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需(xū)要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回落(luò)，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤(méi)供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货(huò)均出(chū)现下降(jiàng)。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对(duì)钢价形成(chéng)一(yī)定(dìng)支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货(huò)价格(gé)大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初(chū)期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供(gōng)需(xū)加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和(hé)钢材社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内外(wài)价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上台阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们(men)对黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬(xún)之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库(kù)存整(zhěng)体较低(dī)，因此在后续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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