财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加(jiārx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡)速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发(fā)和发布(bù)rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具替(tì)代美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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