要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗strong>经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗>

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】