大(dà)家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个(gè)基(jī)金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年(nián)年底(dǐ)，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转换，降(jiàng)低了新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了 TMT 500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两板(bǎn)块的投资机会，组合(hé)调(diào)整(zhěng)取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市场最(zuì)有持续性的(de)一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品(pǐn)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题(tí)板(bǎn)块在(zài)短(duǎn)期高度依赖(lài)交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市(shì)场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两(dǐ)的电力设(shè)备及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类(lèi)似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有一波(bō)明显(xiǎn)的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低(dī)加(jiā)仓是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/自(zì)主可控等(děng)大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支(zhī)持力度进(jìn)一步加大、资(zī)本开(kāi)支增(zēng)加、订单增加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本(běn)面(miàn)风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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