要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中(zhō碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗ng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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