兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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