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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建成投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步转正。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来(lái)，广东(dōng)大力(lì)发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多doi的时候怎么夹，doi是怎么夹(duō)地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商(shāng)品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌doi的时候怎么夹，doi是怎么夹势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的出(chū)口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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