民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用另(lìng)一个视(shì)角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国(guó)家订(dìng)单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型(xíng)出口企业(yè)感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出(chū)口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)规模(mó)。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会(huì)采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流(liú)来自(zì)于(yú)境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和(hé)非洲等(děng)客户群(qún怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度)体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关(guān)税的(de)决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚，目前怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度也开始流向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生产得到(dào)的(de)产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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