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　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食(shí魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了)品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货(huò)日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季(jì)魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要(yào)原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合(hé)采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的(de)业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预(yù)期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利(lì)率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了材料(liào)供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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