兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自A中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方I。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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