要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思trong>

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】