兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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