关注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储(ch大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗ǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所在(zài)地(dì)和(hé)民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机(jī)在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主要(yào)原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值操作(zuò)未完(wán)全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的(de)与公司及(jí)下(xià)属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释放、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬(pá)坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原因(yīn)是主要(yào)原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)的(de)主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油(yóu)供(gōng)给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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