在锂价(jià)初现企稳态(tài)势的微(wēi)妙时点，头(tóu)部锂电(diàn)厂商如何看待？行业去(qù)库存(cún)进展又如何？

　　披露年报和一季报后，市值近500亿元的锂电巨头(tóu)国轩高(gāo)科4月28日举办媒体开放日上作出一系列(liè)判(pàn)断。在交流中，公司管理层对中国基金报(bào)记者(zhě)表示，近(jìn)期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨(dūn)之间形成震荡。

　　同时，该(gāi)公司一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，库存“水位”已经显著降低，压力已(yǐ)并不明显。这也在一定(dìng)程度上反(fǎn)映了电池厂商们近期去库存(cún)动作的“一(yī)致性(xìng)”。

　　而且(qiě)需要注意的是，在国轩(xuān)高科方面看来(lái)，储能行业今年(nián)上升空间预计将高于动力电池。换言之，从增(zēng)速方面看，储能有望接棒(bàng)动力(lì)电池，带动(dòng)电池厂商(shāng)出货持续增长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间

　　作为锂电池核心(xīn)原材料，碳酸锂(lǐ)价(jià)格大起大落在市场上引起巨大争议(yì)。“就为了(le)买100吨(dūn)碳酸锂，我们(men)曾经开车16个(gè)小时经(jīng)过1600公里(lǐ)路程，” 国轩高科高级副(fù)总裁、中国业(yè)务板块总裁王启岁笑称。这也在一定程度上(shàng)反映了锂价迅速上涨(zhǎng)给下游带(dài)来的阵痛。

　　不过，今年以来锂价又迅(xùn)速击(jī)穿20万元关(guān)口(kǒu)，在近期(qī)才有明显企稳趋势(shì)。毕竟，在4月12日之前，电池级碳酸(suān)锂价(jià)格已经连跌52天。而(ér)且在(zài)此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联数(shù)据最新显示，在4月27日(rì)-28日两(liǎng)天内(nèi)，电池级(jí)碳(tàn)酸锂价格已经连续两日上涨，两日内分别上涨4000元(yuán)/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋(qū)势(shì)明显。

　　锂价在什么(me)区间较为合理，国(guó)轩(xuān)高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示，碳(tàn)酸锂(lǐ)在(zài)15-20万/吨的(de)区间(jiān)可能(néng)形成(chéng)振(zhèn)荡期。“我(wǒ)们通过(guò)一季度(dù)观察来(lái)看，新能源(yuán)行(xíng)业处于稳定增(顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱zēng)长阶段，储能行业在(zài)一季度是处于投标、招标的阶(jiē)段，第(dì)三季度将迎来大规(guī)模交付，而(ér)储(chǔ)能大(dà)规模交付会带来(lái)产(c顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱hǎn)能(néng)复苏，碳酸(suān)锂价格预计会维持在(zài)这个区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对(duì)于电池厂商的毛利率提升已经有了立竿见影(yǐng)效果。

　　从毛利率方(fāng)面来看，国(guó)轩高科在一季度达到了18.94％，较去年(nián)全年的17.79％超出1.15个百分(fēn)点。实际上，同样的情(qíng)况也发(fā)生在宁(níng)德时代与亿纬锂(lǐ)能身上，其中宁德时代一(yī)季度毛(máo)利率为21.27％，较(jiào)去年全年水平提升1.02个百分点。而(ér)亿纬(wěi)锂能则不如前两(liǎng)者明(míng)显，但也提升了0.4％个(gè)百分点。

　　王启岁也认(rèn)为(wèi)，在碳(tàn)酸锂回归理性价格之后，新能源汽车市场会趋于较(jiào)为合理增长。“去年是(shì)600万辆(liàng)，经过一季度之后，我们依然(rán)判断今年新能(néng)源汽车应(yīng)该在900-950万辆区(qū)间(jiān)，”他(tā)预(yù)计。

　　据悉(xī)，国轩高科也正在(zài)加(jiā)速产能(néng)扩(kuò)张(zhāng)。其(qí)南京(jīng)基地智(zhì)能制造20GWh动力电池(chí)项目、宜春基地10GWh动(dòng)力(lì)电池项目、庐江基地(dì)年(nián)产20万吨高端正极材料项目(mù)、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池(chí)项(xiàng)目(mù)一期、柳州基地(dì)年产10GWh电池项目等多个项目相继投产(chǎn)。据(jù)规划，国(guó)轩高科(kē)2025年产能(néng)将突(tū)破(pò)300GWh。

　　降(jiàng)库(kù)存效果明显

　　国轩高科(kē)的一季(jì)报显示，其截至报告(gào)期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季度(dù)末(mò)，存(cún)货占总资产比(bǐ)例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体(tǐ)状(zhuàng)况看，国轩高(gāo)科存货水(shuǐ)平保持了较低位(wèi)置(zhì)。国轩(xuān)高科高级副总裁(cái)蔡毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原材料有自产能(néng)力，因(yīn)此其外购仅补(bǔ)充自产不足，“外购只(zhǐ)是缺多(duō)少，补多少，”他(tā)表示。

　　国轩高科存货(huò)水位下降，也(yě)反(fǎn)映了行业整体状况，不少电池厂商(shāng)存(cún)货余额(é)均在下(xià)降。其中宁德时代一季(jì)度报告显(xiǎn)示，其(qí)库存金额已(yǐ)从(cóng)年初的766.7亿元下降到640.6亿(yì)元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报(bào)也显示，其存(cún)货金额从去年(nián)底(dǐ)的85.88亿元，降至78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经(jīng)有(yǒu)库存较低的电(diàn)池厂商提到，库存已恢复(fù)至(zhì)健康(kāng)水平，后续将根据规划，逐(zhú)步进行补货(huò)。

　　东(dōng)吴(wú)证(zhèng)券近期在一份(fèn)研报中(zhōng)指出，在电池环(huán)节，厂商从22Q4开始去(qù)库存，生产(chǎn)材料均维持极低库存(cún)，电池本身库存不(bù)足1个月；另(lìng)外(wài)在中游(yóu)材(cái)料方面，正极(jí)和电(diàn)解液库存周(zhōu)期大幅(fú)下降至(zhì)7天左右，负极因石(shí)墨化需(xū)要一个月时间，库存周(zhōu)期较长，而隔膜约(yuē)为一个(gè)月正常库存。

　　该(gāi)机构认(rèn)为(wèi)，目(mù)前库存多集中于上游锂盐厂，中游材料库存极(jí)低，基本保持7天的最(zuì)低(dī)安全库(kù)存。若下游需求恢复，将带来强烈(liè)补库需求。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，在去库存的过程中，国轩高科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年(nián)加(jiā)速(sù)全球化(huà)步伐(fá)，收购博世(shì)集团的德(dé)国哥廷(tíng)根(gēn)工厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已顺利投(tóu)产，开始欧洲本(běn)地化运(yùn)营。其年报显示，2022年该公(gōng)司海(hǎi)外销售收入达到(dào)29.8亿元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品供不应求(qiú)

　　此前市(shì)场普(pǔ)遍预计(jì)，储(chǔ)能有望接棒(bàng)动力电池，带动(dòng)电池厂商出货增(zēng)长。近日，宁德时代也(yě)作出(chū)判断(duàn)认(rèn)为，储(chǔ)能方面(miàn)今年预计增速将会比动力电(diàn)池更高(gāo)。

　　王(wáng)启(qǐ)岁在交流中(zhōng)也认(rèn)同这一(yī)观点。他预计(jì)，储能行业今年上升(shēng)空间预计会高(gāo)于动力电池(chí)，其中(zhōng)国外家储市场(chǎng)需求预计会在下半(bàn)年放(fàng)量，而国(guó)内(nèi)大储市(shì)场方(fāng)面(miàn)，今年一季度处于招标阶(jiē)段，自二季度开始将进入交付阶段，目(mù)前相关(guān)产品供(gōng)不(bù)应求。

　　从国轩高(gāo)科披露(lù)的年(nián)报数据显示(shì)，其储能(néng)业务在2022年实现了35.08亿元的(de)营收，同比增长(zhǎng)幅度(dù)达到186.49％，已经高于其动力电池业务116.4％的增速。按照(zhào)这(zhè)一(yī)数据计算，储能(néng)业(yè)务已经占到其(qí)总营收的15.22％，而在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储能行业的空间比动力电池(chí)上升空间更大，“这(zhè)是一个需(xū)求量大于(yú)供应量的领域，不存在需求疲软或者是产(chǎn)能(néng)过剩(shèng)。”

　　他(tā)指(zhǐ)出，首先(xiān)在(zài)家储(chǔ)环(huán)节(jié)，因(yīn)为涉及到用(yòng)电需求，每年到了第二季度开(kāi)始(shǐ)后才爆发。而在大储环(huán)节，国(guó)内下游招(zhāo)标、立项都(dōu)在一季度，真正出(chū)货是在二季度(dù)以(yǐ)后，目前订单状况看(kàn)来是供不应(yīng)求。此外，海外(wài)的客户也(yě)正逐渐(jiàn)接受中国的标(biāo)准化(huà)集装箱产品。

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