私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保(bǎo)持不(bù)变，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东(春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了减持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大(dà)讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业(yè)绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期(qī)无(wú)法推进(jìn)项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要(yào)调(diào)整(zhěng)的过程，经过(guò)去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已基本(běn)完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩(jì)下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不(bù)悲(bēi)观。科(kē)大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的(de)股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本(běn)季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其(qí)中存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释(shì)称，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)和今年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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