兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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