金融界5月(yuè)29日(rì)消息 美国债务上限协议原则上达(dá)成，亚股开盘普涨，A股三(sān)大(dà)指数(shù)集(jí)体高开(kāi)，开盘后深成指(zhǐ)、创业(yè)板指(zhǐ)震荡下行翻绿(lǜ)，且创业(yè)板指跌幅扩(kuò)大至1％，沪指小幅冲(chōng)高(gāo)回落亦(yì)一度翻绿。

　　截止午(wǔ)间(jiān)收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点(diǎn)，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科(kē)创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌(diē)停(tíng)。

　　行(xíng)业表现方面，游(yóu)戏(xì)、电力行(xíng)业、通信设备、文化传媒、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)靠前，光伏设备、风电设备、汽(qì)车整车(chē)、电池、汽车零部(bù)件等板块跌幅靠前；题材方(fāng)面(miàn)，人脑工(gōng)程、CPO概(gài)念、云(yún)游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力行(xíng)业维(wéi)持(chí)热度(dù)，桂(guì)东电力、恒盛能源(yuán)、世茂能源、天(tiān)富能(néng)源(yuán)、建(jiàn)投能源涨停，华电国际(jì)、通宝能源(yuán)、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发(fā)，一博科(kē)技(jì)、金百泽、合(hé)力泰(tài)、奥士康等(děng)纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机(jī)接(jiē)口(kǒu)概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科(kē)技涨超10％；

　　医疗信息化(huà)概念受关注，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久(jiǔ)远(yuǎn)银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧(jiù)活跃，东田微(wēi)、青山纸业(yè)涨停，光(guāng)库科技、中富(fù)电路、天孚通信(xìn)、太辰(chén)光、中(zhōng)际(jì)旭创等不同程度上涨(zhǎng)；

　　游戏板(bǎn)块(kuài)持续(xù)走(zǒu)高，巨人(rén)网络涨停(tíng)，顺网科技、姚(yáo)记(jì)科技(jì)、神(shén)州泰岳等跟(gēn)随(suí)走(zǒu)高(gāo)；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博(bó)股份(fèn)再度(dù)涨停，公(gōng)司北京AI创新赋(fù)能中心项(xiàng)目已(yǐ)投入实际(jì)运营；

　　股东(dōng)拟减持(chí)公司(sī)合计不超(chāo)5.65％股份(fèn)，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份(fèn)触及跌(diē)停，成交额超(chāo)20亿元；

　　限(xiàn)售(shòu)股解禁冲击，人(rén)工智能(néng)热股云从科技触(chù)及跌停；

　　控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)公司不超(chāo)3％，天创(chuàng)时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析称(chēng)，4月中(zhōng)下旬(xún)以来，A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热(rè)门板块回(huí)调活(huó)跃资金暂时停(tíng)止流入三重作用的影响下，出现明显调(diào)整。近期这三个原因都迎来了转机，此(cǐ)前提出(chū)的“N“型(xíng)最后一(yī)个拐点或将出现。这一轮行情结(jié)构分化将会较大，推(tuī)荐围绕业(yè)绩(jì)增(zēng)速(sù)最高(gāo)和改善(shàn)斜率最大的方向进行(xíng)布(bù)局。从大(dà)的产业趋势来看(kàn)，围绕(rào)AI+/数(shù)字经济/先进(jìn)制造/自(zì)主可控(kòng)等领域机咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉会仍(réng)将层(céng)出(chū)不穷(qióng)。

　　中(zhōng)信建投证券(quàn)认为，历史经验和基本(běn)面均提(tí)示当前市场已进入底部，进一(yī)步下行空间较小(xiǎo)，6月困境(jìng)反转可能(néng)到来。市场已经进入底部区域，但受制于国内经济与海外担忧止跌(diē)回升(shēng)难以一蹴而就，构筑(zhù)“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可能(néng)性较大。投(tóu)资者无(wú)需过度恐慌，策略上(shàng)可从防御思维转向布局思维，重点关注方向：基(jī)本面改善的方向；政策(cè)加码的方向；增量(liàng)资金流入偏好(hǎo)的方向(xiàn咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉g)。行业推(tuī)荐：半(bàn)导体、传媒、通信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证券(quàn)认为，股市的这一次调整(zhěng)大概率已经接近尾声，下半年(nián)将会(huì)迎来较好(hǎo)的(de)指(zhǐ)数(shù)抬升行情，虽(suī)然速(sù)度不会很快，但时间(jiān)可能(néng)会比较久。行业配置上，建议风格偏(piān)向进攻，先布局超跌消费链、地(dì)产链，6月中(zhōng)旬布局中特估和TMT的(de)第二波上(shàng)涨，Q3重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注周期(qī)。（1）消费链、地产(chǎn)链，（2）中(zhōng)特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期(qī)。

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