关注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(z关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少hǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨(chú)房食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已(yǐ)投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目(mù)也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的(de)套期(qī)保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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