本轮新(xīn)股中，有不少(shǎo)风口的企(qǐ)业，但(dàn)基本面都非(fēi)常垃圾，虽然表面看看似乎都有亮点，但仔细看看(kàn)就(jiù)发现(xiàn)大都是(shì)垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集(jí)成(chéng)主要从(cóng)事半导体晶圆生产代(dài)工(gōng)服(fú)务(wù)，为客户提供(gōng)150-55nm不(bù)同制程(chéng)工艺，成立5年就成长为中国大(dà)陆(lù)收入第(dì)三大、12英寸晶圆(yuán)代工产能(néng)第三(sān)大(dà)的纯晶圆代工企(qǐ)业。2015年，合肥市政府根据(jù)集成电路(lù)产业发展规划及(jí)“芯屏(píng)器合”的产(chǎn)业(yè)发展战略，拟引进国际知名企业(yè)合作设立晶圆(yuán)代工厂，此后(hòu)，晶合集成(chéng)正(zhèng)式筹划(huà)建(jiàn)设。成立至今，晶合集(jí)成已成(chéng)为国内(nèi)面板显示驱动芯片龙(lóng)头。

　　晶圆代工企业，疫情后业(yè)绩爆发(fā)，利润此(cǐ)前一直大(dà)幅亏损，22年(nián)依靠收入和产品(pǐn)价格上涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年开始下游(yóu)面板行业(yè)需求大幅下滑，公司选(xuǎn)择(zé)了业绩最好的(de)时候上市，此后走(zǒu)下(xià)坡路(lù)是必然的(de)，23Q1公(gōng)司(sī)首付大幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　十二生肖中张牙舞爪是哪些动物二(èr)、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神(shén)经学科为龙头，强(qiáng)专科、小综(zōng)合的发展模式，形成覆盖(gài)全国核心区域的医疗服(fú)务网。服务病(bìng)种涵盖神经(jīng)学(xué)科(kē)各类脑肿瘤(liú)、脑血管(guǎn)、功(gōng)能神经外科、脊髓脊柱(zhù)、小儿(ér)颅脑等疾(jí)病，也包括(kuò)妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等(děng)疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般，民营医(yī)院(yuàn)里毛利(lì)率算比较(jiào)低的那一档，未来主(zhǔ)要看扩张，也要(yào)小(xiǎo)心政策的(de)影响，个(gè)人感觉比(bǐ)如几个国企医院(yuàn)（不论是收入(rù)增速还是估值(zhí)），不(bù)关注(zhù)了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯(sī)特是一家拥有高精密狭缝式涂布(bù)模(mó)头产品的设计、研发(fā)和生(shēng)产(chǎn)及涂(tú)布(bù)技术产(chǎn)业化(huà)整(zhěng)体(tǐ)解决方案(àn)能(néng)力的高新技术企业。高精密狭缝(fèng)式涂布模头为锂电池生产(chǎn)涂布(bù)机的(de)核心(xīn)部件，涂布是继制备正(zhèng)负极浆料(liào)完成后的下(xià)一道工序，是(shì)锂电池(chí)生产前段工序的核心环节，目的是将正负极浆料均(jūn)匀(yún)地(dì)涂覆在铝铜箔(bó)上。目前，曼恩斯(sī)特产(chǎn)品广(guǎng)泛(fàn)应用于锂(lǐ)离子电池涂布、半导(dǎo)体(tǐ)先进(jìn)封装涂布、钙钛矿太阳能电(diàn)池涂布、氢燃料电池电(diàn)极涂布(bù)、液晶(jīng)显示(shì)中的薄膜晶体管(guǎn)涂(tú)布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在(zài)21年爆发，22年业绩更进一步，但行(xíng)业基本(běn)见顶，下游需(xū)求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且公司(sī)只(zhǐ)是生产过程中很小的一块市(shì)场，天花(huā)板(bǎn)非常低(dī)，公司未来(lái)业绩压力巨(jù)大(dà)。

　　四(sì)、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集成成(chéng)立于2018年(nián)3月(yuè)，总部位(wèi)于(yú)浙(zhè)江绍兴，是一家(jiā)专注(zhù)于功率(lǜ)、传(chuán)感(gǎn)和传(chuán)输(shū)应用(yòng)领域，提(tí)供(gōng)模拟芯片及模块封装的代工(gōng)服务的制造商。中芯集成以晶圆代工为起点，向下延伸(shēn)到模组封装(zhuāng)，为国(guó)内(nèi)外客户提供一站式(shì)代工解决方案，为功率、传感和传输等领(lǐng)域(yù)的半(bàn)导体产品公司(sī)提供完整生产(chǎn)制造平台，支(zhī)持(chí)客户研发(fā)以及大规模量产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际关联企(qǐ)业，处(chù)于规(guī)模扩张阶段(duàn)，但由于规模(mó)扩大太快，折旧(jiù)研发投入初期非(fēi)常高(gāo)，因此(cǐ)利润(rùn)大幅(fú)亏损(sǔn)，好不容易快熬出头(tóu)了（资本支出高峰在22年结(jié)束(shù)），公司也预期(qī)23年底会转为盈(yíng)利，但下游需求在23年(nián)大幅放(fàng)缓，公司(sī)面(miàn)对的压(yā)力显(xiǎn)然(rán)是(shì)要比那些已经规(guī)模化完成有利润的(de)公司(sī)大(dà)得多(duō)，且公司过于(yú)依赖中芯国(guó)际(jì)，未来还(hái)有可能面临同业竞争而收(shōu)回许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐(lè)观(guān)未来的走势。

　　五、万丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研发(fā)、生(shēng)产及销售，产(chǎn)品以中(zhōng)高(gāo)端分(fēn)散染料为(wèi)主(zhǔ)，主(zhǔ)要用于涤(dí)纶及(jí)其混纺织(zhī)物(wù)的(de)染色和印花，经分散染料印染加工(gōng)的化纤纺(fǎng)织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分终(zhōng)端应用品牌包括(kuò)：安踏、李(lǐ)宁、阿迪(dí)达(dá)斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后一路(lù)下滑，22年利润只有(yǒu)19年的一十二生肖中张牙舞爪是哪些动物半都不(bù)到，下游服(fú)装行业景气度也一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽(qì)车成立于(yú)2003年(nián)，自设立以(yǐ)来，公司(sī)主营业务一直聚(jù)焦于(yú)汽车行业(yè)营销与后市场服务(wù)领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收(shōu)购后，公司继续独立经营上述(shù)业务。用友汽(qì)车主要(yào)面向(xiàng)汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户(hù)，提(tí)供(gōng)营销(xiāo)与(yǔ)后市场服务领域的数智化解决(jué)方(fāng)案(àn)、云服务、软件及专(zhuān)业服务。

　　用友集(jí)团旗下(xià)子(zi)公司分拆(chāi)上市(shì)，汽车(chē)软件服务，汽车数字化是趋(qū)势，且随着人均保有量的增长，公司行业(yè)前景不算很差，但公司自身技(jì)术含量较低，产(chǎn)品以(yǐ)车(chē)企(qǐ)营销系统为主，基(jī)本没(méi)什么(me)研发，都靠销(xiāo)售，且汽车行业有(yǒu)明显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主要从事电力工(gōng)程技(jì)术服务及(jí)地理信息技术服务。电力(lì)工程技术服务占主营业(yè)务收入比重超过80％，是公司主要收入和利(lì)润(rùn)来(lái)源(yuán)。电力工程技术服务主要系为电网企(qǐ)业、工商业企(qǐ)业电力相关工程(chéng)提供规划咨询、设计、工程建设等服务。

　　电网(wǎng)和地理信(xìn)息(xī)设计咨询公司，主(zhǔ)要是电力工程技术服务(wù)收入(rù)为主，比较(jiào)依(yī)赖内蒙和浙江地(dì)区的国家电网，本质上是(shì)工程(chéng)类(lèi)企业，设(shè)备施(shī)工业务，所以应收(shōu)款高(gāo)，坏账多，现(xiàn)金流差(chà)，不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微(wēi)是(shì)一(yī)家为智能手机、物联网等领(lǐng)域提供射频前端的(de)芯片(piàn)设计公(gōng)司，主(zhǔ)营业务为(wèi)射频前端(duān)芯片及(jí)模(mó)组的研(yán)发、设(shè)计和销售。慧智微具备全套射频(pín)前端(duān)芯(xīn)片设计能力和集成(chéng)化(huà)模组(zǔ)研发能力，技术体系以功率放大器(qì)（PA）的设计(jì)能(néng)力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源(yuán)器件滤波(bō)器(qì)（IPDFilter）等射(shè)频器件的(de)设(shè)计能力(lì)，产(chǎn)品系列覆盖的(de)通信频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通(tōng)信(xìn)射频(pín)前(qián)端发射模组、接收模组等。

　　射频(pín)前端(duān)芯片模组公司，下游主(zhǔ)要(yào)是消(xiāo)费电子，22年业绩大幅放(fàng)缓，下游砍单(dān)存货大幅增长，亏损(sǔn)不断扩大，主(zhǔ)要是大量研发投入，但高研(yán)发(fā)下，公司毛(máo)利率极低，远低于同行业公司(sī)，但即(jí)便这样，估(gū)值(zhí)却(què)一路(lù)上升(shēng)到150亿，在(zài)IPO之前大量机(jī)构(gòu)（近(jìn)40家(jiā)）参股(gǔ)（未来解禁后(hòu)都会成为(wèi)抛售的主力(lì)）。搞不(bù)懂这公司的(de)价值在哪(nǎ)里，但现在风口，很(hěn)可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一家(jiā)主要从(cóng)事防空(kōng)预警雷达(dá)研发、生产、销售(shòu)和服务的国家级(jí)高新(xīn)技术(shù)和专精特新“小巨人”企业。公司(sī)产品主要包括雷达(dá)及配套装备，重点供应国内(nèi)军方客户(hù)和军工集团。成立至今，航天南湖已成为(wèi)我国防(fáng)空预十二生肖中张牙舞爪是哪些动物警雷达主要生产单(dān)位之一。

　　军工(gōng)雷达企(qǐ)业(yè)，21年后业绩大幅下滑，22年虽然收入增长较快，但(dàn)利润(rùn)远(yuǎn)没(méi)有回(huí)到20年，且关联(lián)交易(yì)占比(bǐ)越来越高，对(duì)于这种客户不(bù)透明度极高的军工企业(yè)，实在无法判断未来的价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是(shì)一(yī)家互联网数字化虚拟商品综合服务提供(gōng)商，主要为移动互联网(wǎng)相关场景客(kè)户提供移动互联网(wǎng)数字化虚拟商(shāng)品聚合运营、融合(hé)运营、分发运营等(děng)综合运营服务，为物联(lián)网(wǎng)相关场景提供物联网流量(liàng)接入、硬件(jiàn)方案、场景应用(yòng)等综(zōng)合解决方案及云(yún)终端解决方案，并(bìng)根据客户(hù)需求(qiú)提(tí)供定制化的运营支撑服务及技(jì)术服务。一家(jiā)售卖(mài)移动流量(liàng)、话费、爱优芒会(huì)员卡等数(shù)字化虚拟商(shāng)品的综合型中(zhōng)间商，其主(zhǔ)要盈利模式是获得购销(xiāo)差(chà)价或服务佣金，占公司(sī)总(zǒng)收(shōu)入超过9成。

　　流量中间(jiān)商，互联(lián)网卖流量的公司，主要是(shì)卖视频(pín)会员和其他通用流量(liàng)，业绩(jì)过去几(jǐ)年看起来不错，但公司现金流越来越差，且(qiě)互(hù)联网(wǎng)流量已经(jīng)见顶(dǐng)，大互联(lián)网公司越来(lái)越不(bù)依赖买量来拓广(guǎng)业务，感觉上市(shì)就是业绩顶峰。

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