因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及(j挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信í)市场应(yīng)用(yòng)方面都处于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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