兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/wei丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色xin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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