大家(jiā)好，简单看一个基(jī)金经理，把新(xīn)能(néng)源全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周(zhōu)末(mò)，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的海富(fù)通股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富(fù)通股票混合外，其(qí)他三只产(chǎn)品(pǐn)也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中，本(běn)基(jī)金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了(le)明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思另外，他(tā)称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中信证券(quàn)认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交(jiāo)易，阶(jiē)段(duàn)性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个(gè)交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板(bǎn)块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一(yī)周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持力度进(jìn)一(yī)步(bù)加大(dà)、资本开支增(zēng)加、订(dìng)单增加(jiā)和(hé)产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思确(què)定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回(huí)上(shàng)行趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为(wèi)在AI相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面(miàn)风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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