海通策略认为，全A盈利拐点已(yǐ)现，23Q1全(quán)A归(guī)母净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同）为(wèi)8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续(xù)下滑每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办，利润向(xiàng)下游(yóu)转移；中游制造盈利(lì)增速(sù)走弱，TMT降幅收(shōu)窄，计算机(jī)和传媒表现亮眼；下游消(xiāo)费盈利改善幅度放缓，券(quàn)商和(hé)保险盈(yíng)利大增。 数字经济归母净利单季同比已经开(kāi)始回升，AI和半(bàn)导体(tǐ)产业盈利有待改善，其中受益于(yú)国产替代的半导体材料和半(bàn)导体(tǐ)设备维持(chí)较(jiào)高增速，其(qí)中设备盈利加速(sù)增长；低碳经济景气度高(gāo)位回落，新型(xíng)电网(wǎng)盈(yíng)利增(zēng)速持续提升(shēng)，主要受(shòu)益于储能的快速发展。

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