私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的(de)持(chí)仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年(nián)一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的(de)社会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期(qī)无法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本(běn)完(wán)成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国(guó)重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新(xīn)增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的(de)股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量分(fēn)别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月初一(yī)度触及9个(gè)月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

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　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)在去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持(chí)容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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