近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.康师傅是哪国的牌子？9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验康师傅是哪国的牌子？登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，康师傅是哪国的牌子？民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需(xū)求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期(qī)票房(fáng)占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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